- 南宋时期,惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后,郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵,认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故,彼此倾心,但因华筝之婚约在先,以及江南七怪的反对等多种因素,两人情感可谓一波三折。五位师父被害于桃花岛,郭靖愤而离开黄蓉。这一对两情相悦的青年,经历了坎坷磨难,才修成正果。恶言恶行的杨康,也难逃惨死在嘉兴铁枪庙中的命运。郭靖随黄蓉故国万里行,遍识天下武林高人,武功日见提升,终于得以报杀父深仇,消师门积怨,夺《武穆遗书》,率大军西征,承亡母之教,上华山论剑,救襄阳国难。这位原本纯朴憨厚、木讷愚钝的射雕英雄,变成一个为国为民、悲天悯人的侠之大者。
- 蔡河溃堤成灾,仁宗责令包公查水灾成因。都水监杜平向包拯禀明水患皆因王公大臣于蔡河两岸私建楼台,导致河道受阻所致。公孙策另发现溃堤乃偷工减料所致,而罪魁祸首竟是杜平的舅父罗琼。罗琼害怕,请杜平之父杜斌出面,并将珍珠衫献给庞贵妃。但珍珠衫却让包拯查明了溃堤的主因及一段昔日悬案。武科状元海铭仪表堂堂,但展昭看出海铭枪法隐有契丹武士的特征,并据此查出海铭乃契丹奸细。日本天皇将暗香公主送来与大宋和亲,被仁宗封为和妃。庞妃常与和妃往来。仁宗被和妃迷住。和妃突然流产,庞妃被疑为凶手。包拯却查出日本藤原家族意欲篡夺大宋江山的企图。八王爷之子赵祥怨父王当年没用自己替代仁宗,不然早已握有天下。妒极生恨的他设计陷害包拯等人,八王爷大义灭亲。