故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚 饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖 饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤 饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也 饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。

郑是学友在欢场中谋生的性情专横的姐姐，她不喜欢相依为命的弟弟跟女友夏来往，令学友左右为难。两人乃策划私奔，不料在途中发生意外，学友滚下山坡，幸得死去二十年的女鬼张曼玉救回一命。从此学友对张魂牵梦萦，轮到昔日的敌人郑与夏联合起来拆散这段人鬼恋。

一个神秘地下城堡里住着一些靠打劫，绑架为生的人，首领猫公子在一次拍卖会中，接到一笔大生意，有个人出高价要买下当今皇上最喜爱的三十六皇妃。猫公子毅然答应，皇上为了寻回心爱的妃子，派了一只聪明绝顶而会说话的鹦鹉找到范侍卫，让他帮自己寻回妃子，而鹦鹉也因筋疲力尽而死掉，范侍卫按照鹦鹉的遗言，找来小白鲨，小李帮忙破案，三人经过重重困难，终于解开了一团团的迷雾，完成任务。

除夕夜的刘家寨，寡妇张彩霞（袁嘉敏饰）和她婆婆李月梅神秘失踪了。报案后，经警方调查，把村里采石厂厂长刘东民（陈保元饰）、无业游民刘放（巴多饰）、采石厂爆破手刘山炮（桑平饰）列为了嫌疑人，但三人都矢口否认。此时的关键是要找到张彩霞和李月梅，尸体到底藏在哪里呢？一系列看起来亦真亦假、扑朔迷离的证据摆在众人面前，究竟哪个才是真正的证据呢？

以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……