顾汉森是上海呼风唤雨的人物。民国初期，他收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他的亲女儿顾 婷青梅竹马长大，三人情同手足。方天翼为人正直、仗义，重视兄弟情义，虽然一直暗恋养父顾汉森的女儿顾婷，但得知顾婷喜欢廖思成后，一直将感情埋藏在心底，跟随廖思成出生入死，为抗日战争、解放战争胜利立下汗马功劳。长大后，廖思成以优异的成绩从黄埔军校毕业，留学日本。表面上他是国民党军官，实际身份是中共潜伏在国军中的卧底。在日本留学期间他与日军高官的女儿大岛由美相爱，不曾想九一八事变爆发，两人只得惜别。回国后，顾汉森知道女儿顾婷的心思，准备操办她和廖思成的婚礼，但廖思成以国难当先为由婉拒，加入军统，顾婷和方添翼也一同追随。几年后，廖思成接到命令率领小组去截获一批清宫宝藏，顾婷与方添翼也参与其中。但他们却不知道自己已经卷入一场阴谋当中。而令人意想不到的是，顾婷竟也是一个潜伏在国军中的中共特工。两名中共特工在敌区的夹缝中生存，迎接他们的是一场难以想象的艰难挑战。

1918年，旅俄华侨戴志远与父亲安排的俄国姑娘莉莉娅举行订婚仪式，遭日本军袭击，只身逃回黑河。顾淑媛爱上了他，他却心仪青梅竹马的同学林茵。林茵为掩护革命青年赴俄， 重伤落江。日本人占领黑河，戴志远奋起反抗，家业被毁，逃到俄罗斯。抗战胜利后，戴志远回到黑河。林茵和儿子林远方回到黑河领导对敌斗争。土匪首领欲杀害戴志远时，林远方挺身相救而死。戴志远与林茵相见，得知为他死去的是自己的亲生儿子。全剧反映了时代变迁下人物命运的悲欢离合。

太平洋战争关键时期，东江纵队某支队长蔡广德等人配合港九大队涉险成功营救美国飞行员，成就一段中美友谊佳话。为配合盟军的作战计划，东纵司令派蔡广德率领分队挺进香港，破坏日军军事要塞。不料，蔡广德的队伍刚到香港就中了日军埋伏。为掩护队伍转移，蔡广德和国军代表岳小白主动被俘。后在监狱志士的帮助下，蔡广德和岳小白逃出战俘营，并率领众人通过秘密通道前往日军要塞，中华儿女抱着必死的决心和必胜的信念与日军展开最后决战。

《二毛驴传奇》:1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。

1937年，“七七事变”后，八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线，激战平型关、获得嘉奖；而国军失利遭批评，周治国不服郑川。战乱中，郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇，在黎英帮助下，独立团突袭机场，支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关，太原沦陷……