天使塞斯（尼古拉斯•凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯放弃了天使的身份，放弃永生，坠入了凡间。然而，他却并不明白，等待他的，除了动人的爱情，还有弄人的命运。

22年前，诺曼贝兹在自家的旅馆中，刺杀了正在淋浴的女房客玛莉莲，而被关进了精神病院，一关就是22年。如今，加州政府根据医生的诊断决定让他重回社会，他获释后，返回了山丘上的破旧旅馆。诺曼在当地一家餐馆中找到了新工作，担任厨师的助手，因此认识了年轻的女服务生玛丽，两人坠入了情网。但是不久后，诺曼却在自家的窗口，看到了死去的母亲，接下来，小镇上便发生了一连串的谋杀案，这些凶杀案会是诺曼的所作所为吗？他真的痊愈了吗？

此片是《迷魂记》和《精神病患者》的混合体，有着扣人心弦的节奏和连环套式的结构，因居心不良的裸体和血腥暴力镜头颇受争议。