故事发生在1990的欧洲。当时柏林墙刚刚倒塌。卡特琳是一名挪威的“战争儿童”，她养育在东德，但在过去的20年生活在挪威。她喜欢和母亲、丈夫、女儿和孙女团聚在一起的幸福生活。在一次审判中，一名律师请求卡特琳和她的母亲代表“战争儿童”出庭作证，指证挪威国家，这个要求遭到她的拒绝。渐渐地，一大堆隐藏的秘密被揭露，事实的真相动摇了整个家庭。

公元十一世纪，巴格达是当时世界文明的中心，在这种背景之下，阿默德因为位高权重，享尽了特权，但是后来因被美色诱惑，而被放逐到外地当特使。阿默德和一队商旅同行，他的仆人是梅奇塞德，结果在旅途中遇到了一个勇士团。这个勇士团向阿默德说，有种不知名怪物正在他们的家园肆虐。