电影借[乾隆下江南]的一段野史，揉合民间传奇，创造了银幕上乾隆皇帝儒雅风流，一代贤君形象。李翰祥祖辈属前清旗人，对清宫文化了如指掌，在他流丽的镜头下，娓娓道出江南趣事，幽默隽永，借古讽今，妙语连珠。刘墉赐名[刘罗锅]之由来，让人忍俊不禁，刘墉妙计激扬州一怪郑板桥出手献画，实为一绝。刘永演活风流的乾隆皇帝，大受欢迎。

生性豪爽的侠盗何真到花街柳巷寻欢作乐，正好遇到了微服私访的康熙第十一太子勤亲王。两人同时看上了一位名妓，于是展开一番争斗；但是无论财势武功，何真都不是人家的对手。不过，勤亲王却因此喜爱何真的机智真诚，收他为徒。同时，由于何真头部受伤，成为烂头何，勤亲王亦用金创药来控制何真。此时康熙皇帝即将传位，四太子力争得王位，派大内高手前来刺杀最有竞争力的勤亲王。烂头何此刻知道了勤亲王的真正身份，自告奋勇护送勤亲王回京，最后杀死了四太子派来的杀手。

由一代武打巨匠刘家良师傅执导又一功夫之作《螳螂》，当年有梁家辉、黄杏秀、李丽丽及姜大卫坐阵演出，为观众活现「螳螂拳法」！ 故事背景于清朝，清官之子韦风（姜大卫饰）为了到田家找出叛变之实据，遇上了田家孙女芝芝（黄杏秀饰），芝芝最後为掩护韦风，惨死于田老拳下；韦风死里逃生，为报仇创出螳螂拳法……

李翰祥执导的《佛跳牆》共有四个单元，首个故事是描述一对母子因施予济公一碗豆浆而逃过丧命之危；其二则说济公帮助卖菜汉，逃离高利贷者的滋扰；其三则写济公以樱桃化夜明珠，将大盗教训一顿；最末一则是描写济公以巧计捉弄胡作非为的相爷父子。李翰祥借济公的善行，针贬权贵恶霸的种种恶行，为平民大众吐一口乌气。