奴良陆生从小就十分仰慕自己的爷爷－－百鬼首领“奴良滑瓢”。在一次自由研究发表会时，有一名同学“清继”所讲述的妖怪与陆生认识的不同，陆生无意间讲述了自己的爷爷是滑瓢鬼并且反驳了清继，却招来了同学们的冷眼和疏远。此时爷爷准备把三代目的位置授予陆生，要成为魑魅魍魉的主人，就必须成为令人畏惧的“妖...

在与为了实现“天下布武”，用武力及恐怖的施政冷酷地蹂躏他国的第六天魔王・织田信长，以天下为赌注展开的死斗之后——武田与上杉，在两军历来的合战之地・川中岛，双方大名武田信玄与上杉谦信为了一决雌雄，继续展开着激烈的攻防战。