五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）抚养长大的江流儿（林子杰 配音）救下了一个小女孩，结果反遭山妖追杀。经过一番追逐，江流儿无意中解除了孙悟空的封印，齐天大圣自然好好地将山妖教训了一番。因为封印未解开，悟空不得不护送江流儿和小女孩回长安，一路上又遭遇了猪八戒（刘九容 配音）和白龙马。 与此同时，妖王（童自荣 配音）绝不甘心失败，他躲在暗中，等待着给孙悟空一行致命一击的良机……

麦包和妹妹麦米、好朋友朱古力等一起快乐地生活在麦家村。而同时麦家村是交通要塞，也是敌人运送军火的必经之地。游击队在此截获了大批军火，藏在深山中。敌军赴麦家村找出军火以及捉拿游击队。占领麦家村后，所有的村民都被抓住。唯有恰在学校上课的孩子们在陈老师的掩护下躲入地道。而就在进地道时，也救起了一名负伤的游击队员。为了治疗游击队员，麦包和妹妹通过地道回到家里寻找金疮药，却怎么也找不到，还不料差点被敌军士兵大傻和二傻发现。

大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿（林子杰 配音）与行脚僧法明（吴文伦 配音）相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空（张磊 配音）。 有一天，山妖（吴迪 配音）来劫掠童男童女，江流儿救了一个小女孩，惹得山妖追杀，他一路逃跑，跑进了五行山，盲打误撞地解除了孙悟空的封印。悟空自由之后只想回花果山，却无奈腕上封印未解，又欠江流儿人情，勉强地护送他回长安城。 一路上八戒（刘九容 配音）和白龙马也因缘际化地现身，但或落魄或魔性大发，英雄不再。妖王（童自荣 配音）为抢女童，布下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，轻而易举地抓走了女童。悟空不愿再去救女童，江流儿决定自己去救。 日全食之日，在悬空寺，妖王准备将童男童女投入丹炉中，江流儿却冲进了道场，最后一战开始了……