神奇的环形世界，生活着一群奇特的小人，他们身材矮小，只有正常人的拇指大小，但是他们却拥有令人向往的超能力。他们用超能力创造着美好生活。而这里的孩子每年都要经历一场残酷而艰难的考验，超能力考试，属于他们的成年礼。

故事发生在抗日战争时期，杭州湾地区新四军建立红色通道并由此组织人员在浙东地区进行敌后游击战。杨来西年纪虽小但是灵巧机敏，作为侦通班的战士屡次打探到重要敌情，帮助浙东人民打击日伪军。在帮助伤员转移阵地的时候，因为被汉奸识破，杨来西为了避免新四军伤员被发现，甚至不惜拉着伪日一起坠崖身受重伤，在被村民所救之后，杨来西在村中养伤之余不忘积极联系大部队，并在村里组织抗日小分队，带着村民抵御日寇。

承接上一部的故事，杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地，让马队长提前知悉了日军的阴谋，想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后，杨来西跟随杨队长参与作战，成功击杀准备潜逃的日本军官。后来，杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤，他发誓，一定要将日本鬼子赶出中国。

本片讲述了未来世界，星际联盟的科学家诸葛博士利用基因技术复活史前动物，在地球上建立史前动物馆。但此馆各种功能尚未完善，史前动物一时也无法完全适应，出现各种麻烦。为了解决这些问题，他们在中国建立控制中心，监控整个地球上的史前生物。王老师负责控制中心，派发任务，酷杰、糊涂蔡、安娜负责解决这些麻烦。