故事发生在上个世纪三十年代的哈尔滨。当时日本扶持下的满洲帝国刚刚成立，整个中国东北陷入动荡和灾难之中。留日数年后归来的刘栋梁到了满洲哈尔滨市立医院后就被提升为外科副主任。他和年轻的女麻醉师娜拉一见钟情。这时候，医院收治了一名警方押来的要犯，抗联女政委赵一曼。刘栋梁在给她治伤的时候，被她的人格和情操以及超凡脱俗的美丽所感动。一直淡泊名利，超然世外的刘栋梁受到灵

旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念，从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。 　　受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情，在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。 　　英子找到子晴，却不敢相认，只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲，在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情。 ...

明朝年间，京城富翁周葵富一家遭灭门屠杀，唯有周的独女采儿逃过一劫。周在临终前告诉采儿拿着一枚柳哨找到“天下镖局”的老王护送她赶回山西老家面见家族长老说明真相。原来，采儿的继母玉观音正是灭门惨案的幕后主使，其目的是侵吞周家宗族在山西的所有财产。这时，恰逢老王也独自回山西老家办事，途中偶遇乔装成男孩的采儿，老王心疼孩子孤苦伶仃便答应送她回家。谁知，一路上劫杀不断，江湖高手在重赏之下尽下杀手，采儿向老王说明真相，并拿出信物柳哨，危难时刻，老王只收了采儿一枚铜钱，算是正式接下这趟忘年镖。而后，老王与采儿爷俩出生入死，几度虎口余生，终于赶到周室宗祠面见长老，没想到，所谓周家宗祠竟然也是玉观音设下的最后一道鬼门关……