1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和日本部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇，此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌、智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。最终他们以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出了贡献。

《蚂蚱》:《蚂蚱》讲述了东北大学抗日青年张北惨遭日寇灭门，他怀着一腔仇恨，欲单枪匹马与侵入中华国土的日寇做生死斗争。张北的女友、爱国青年赵微澜毅然投身共产党。身怀国仇家恨的张北与赵微澜不得不暂时分离。在孤身对日寇斗争的过程中，张北面对着金樱子的单恋、共患难的季娜和义妹花花之间或内疚、或感激、或温暖的情感，遭遇着重重险阻、屡屡受挫，幸得我党志士老铁、赵薇澜等人的数次救难和协助，得以脱离险境。在血与火的洗礼中，张北逐渐看到这些坚定的共产主义革命者身上的大义和无畏精神，开始反省自己一直坚守的独行狭义主义，终于接受我党在思想和精神上的召唤和指引。最终，张北在我党革命志士的帮助下，终完成一项项艰巨使命，并成长为一名坚强的共产主义战士

1937年12月13日，时为国民政府首都的南京城沦陷，部分官员弃城逃亡，但仍有许多官兵留守，誓死保卫这个大厦将倾的城池。 宋锡濂部军官陆剑雄（刘烨 饰）协同战友与日军展开了激烈的巷战，他们微弱而顽强的抵抗最终被压制，数以万计的中国军民成为俘虏，在枪炮声中血染长江；金陵女子学院安全区，女教师姜淑云（高圆圆 饰）奔波往复，尽力帮助和拯救所有来此避难的同胞，但兽性大发的日军早已虎视眈眈盯上了藏身于此的妇女；拉贝的秘书唐先生（范伟 饰）小心应付，委曲求全，为了保护家人而做出错误的选择，他也为此付出代价；舞女小江（江一燕 饰）纵使逃亡避难也不愿抛却女性的柔媚，她在关键时刻的选择则在其女性的外壳下注入一份刚强；日本人角川（中泉英雄 饰）随部队进驻这个千疮百孔、破败不堪的城池，在这个人间炼狱，他的心灵感受到前所未有的巨大冲击。 狼烟滚滚，血流成河，大时代的背景下，人们既要承受时代的无情给予，也要做出攸关命运的痛苦抉择……

抗联战士在侦察虎头要塞时，意外抓获了要塞的设计师，他们带着舌头返回苏联时遭到日军疯狂追击，设计师受了伤，他们只得将受伤的设计师藏到靠山屯孙大傻与喜莲家，喜莲是抗联的人，毅然接下了这个任务。为了保护好这个负伤的鬼子，他们搞金疮药为其疗伤，炖老母鸡汤为其养身体，还带着他藏入山洞躲避日军的搜捕。苏军从公文包的资料发现抓获的舌头是虎头要塞的设计师，立刻再派抗联行动队去押他回苏联，而此时日军也获得线索，前来孙大傻和喜莲家抓人。孙大傻和喜莲跟随抗联行动队押送设计师，在逃亡途中，喜莲带着腹中的孩子一起殒命，抗联战士也相继牺牲，最终孙大傻只身带着设计师进入苏联。

一群国民党军和八路军的战俘被抓到虎头要塞充当劳工，与原有的那批以土匪老北风为首的劳工常为粮食而发生争斗，这正是日本人控制劳工营的手段，让中国人的内斗维持劳工营的安定。苏联的共产国际远东分部，派出老胡来东北与抗联组织接头，老胡背下了整部密码，是双方联系的唯一纽带，但是老胡在过境时被当作走私犯，送到虎头要塞当劳工，东北抗联立刻派出乔文生充当劳工进入要塞，救出老胡。然而，就在乔文生在劳工营各处寻找老胡的时候，八路军战俘和国民党军战俘也相继觉察了土匪准备越狱的秘密，他们也要求一同越狱。而这时老乔出面，要求他们放弃越狱计划，此举引起喧然大波，但是在民族大义面前，这些不同立场的人最终合力送走了老胡。