朝阳升起，海崖边的高速公路上行进着一辆红色轿车，车中一对夫妻布莱恩和卡拉因工作变动而来到海崖边的一处豪宅居住一阵子。布莱恩的老板约翰要在海崖开发一座酒店，指派布莱恩做酒店管理，做为报酬之一，把自己的海崖豪宅借予夫妻二人居住；卡拉是一名心理咨询师，自从发父母离婚后，随母亲去芝加哥生活，对于居住在海崖的父亲，从不愿提及和关心，她恨父亲；这时收到医院电话，父亲中风住院，心软的卡拉把父亲接回豪宅康复，请了家庭护士利奈特照顾父亲，和父亲交谈中得知卡拉的母亲一直不让父亲见她，二人终于和解；利奈特露出本来面目，是弗兰克年轻时外遇女人的女儿，也就是卡拉同父异母的妹妹，这次故意接近费兰克和卡拉做护士是为了报复和取代卡拉的位置；一阵打斗之后，卡拉击中了利奈特。

叙述世上曾经存在着一种被称为“夜行神龙”的生物，他们有着强壮的身体、锐利的爪子和有力的翅膀。白天，他们只是高塔的石像；但当夜晚来临，他们就会活动起来，成为黑夜的守护者。在西元994年的苏格兰城堡，其中一族的神龙与人类结盟，共同对抗外敌入侵。但之后却因为人类的阴谋，神龙们惨遭灭族。悲伤的神龙领袖带着残余子民，在魔法师的法术下，选择了保持石像状态，陷入永世的长眠。