联合地球历192年，神秘宇宙生命体侵略地球。外宇宙开发基意外的搭救了一个从天而降的奇怪人类，而他居然可以变身为身着坚硬盔甲的战士和怪兽进行抗衡。濒临灭亡的人类还是抓住了这根救命稻草，天外来客以D-boy（Dangerous boy）的身份在外宇宙开发基地留了下来，经历多次拯救地球的战斗后，人类把他称为宇宙骑士。

严锦发觉自己对颜知夏的感情，苦恼不知如何表白；此时因怕女儿身被揭穿，颜知夏想要离开的心情愈加迫切。察觉颜知夏的心情，严锦不忍，决意趁上元佳节送颜知夏离开。临别时，两人确定心意。而此时颜知夏身份被人发现，严锦为了保全颜知夏忍痛将她推向林晏清，自己决定娶将军之女龚止月。颜知夏虽气愤却推测严锦必定是有事相瞒，假意与林晏清成婚骗严锦现身。虽知是圈套，严锦却忍不住现身相见，两个有情人终于直面自己的感情决定与命运抗争。此时颜知夏身份彻底曝光，被全城搜捕；而因严锦出走，各方势力蠢蠢欲动。颜知夏、严锦二人联手寻到严锦生母，得知了严锦身世的真相。在各方势力的支持下二人稳定局面，恢复颜知夏的身份，有情人终成眷属。

东盛年间，尚书颜一航的独女颜知夏聪明伶俐，因颜父抛弃她的母亲，颜知夏自小便混迹江湖化名玉麒麟做买卖。颜知夏的一宗生意出了差错，为了找欠债人，颜知夏假扮太监入宫，却被正在选内侍的皇帝严锦看中，阴差阳错地成为严锦身边的三宝公公。更巧的是，颜知夏发现欠自己钱的人竟也是严锦，这下不但债没法要了，还得天天伺候。颜知夏悔不当初，开始想方设法地逃跑。严锦早就发现颜知夏是女儿身，出于好玩的心态将她留在身边，一面戏弄，一面小心地为她隐藏身份。一次意外，严锦撞到了正在沐浴的颜知夏，秘密被彻底揭露，二人得以赤诚相待。其后相伴的岁月，颜知夏帮助严锦解决了各种危机，严锦保护着颜知夏的秘密，互相了解的二人也渐生情愫。

远古时期，天地一片混沌，还没有完全成形，人世间一片混乱、骚动。 人间界形成之初，人类还没有计时、计年的观念，人们总是忘记自己出生在哪一年，过了多少岁，完全没有辈分的观念。 为了解决人类的困扰，仙界的统治者——玉皇大帝想出个好办法，决定用动物名称来代表年份。于是，玉皇大帝派遣信使-信天翁广发英雄帖，召集动物界的各路英雄好汉参与遴选，以选出十二只动物担任生肖属相。