该剧从形式到内容都具有浓烈的西部风情特色、典型的西部古朴文化特点。剧中形形色色的硬汉、赌徒、土匪、农民、婆姨都是生存在黄土高原贫瘠土地上,背负着沉重的封建枷锁,与命运作顽强的抗争。剧中人物有着鲜明的个性、生动的语言、淳厚的古朴之风,把人间的冷暖、愚昧和狡谲展现得淋漓尽致。

末代皇帝溥仪仓皇离开紫禁城并遗弃“国宝”御马——汗血宝马。原兵部大臣索望驿欲将宝马送回天山大草原，以赎当年血洗天山马场夺马之罪。扮作大镖师布无缝的草原英雄套爷从草原来到京城，企图利用落难王爷曲宝蟠除掉索望驿，并利用宫中太监洪无常盗回汗血宝马，不料误中圈套，壮烈献身。 　　宫廷乐手赵细烛受索望驿以死相托，救护汗血马逃离皇宫。一心想要复辟并坐上龙椅的麻大帅派出三路人马追夺汗血马；美女艺人鬼手则扮...

民国初期，革命党人高不就为争取反袁势力到北京混混帮闯山门，却被堂主铜狮子所害，幸得小乞丐张野鬼搭救，两人结拜为兄弟。一次张野鬼为救好友，与铜狮子结仇，被其卖给天津替人受死，幸被义兄搭救，逃亡武功山。张野鬼拜师学艺，师成回京，乔装武功山人与铜狮子打赌，让马老二在十五天内从乞丐成为权贵，又说铜狮子在百天之内有血光之灾。随即巧妙混进警局稽查毒品交易，将铜狮子人赃俱获，险些让他丧命。就此铜狮子把他介绍...

老玉帝要在两位太子中选择接班人。三场比试，因金德不忍伤害木德，战成平手。老玉帝难以抉择之际，从小顽劣的木德偷窃兔神、鹿神的善心，胜过金德，即将成为新一任玉皇大帝。加冕仪式中，浑身是血的鹿神闯进天庭，揭露了木德的凶残嘴脸。老玉帝震怒，欲严惩木德。木德逃入人间。水雾仙子温柔美貌，倾慕金德太子；而二位太子却都钟情于水雾仙子。按惯例，谁胜出就成为新的玉皇大帝，便可娶她为妻。金德落选，水雾仙子愁肠百结，食不甘味，怪怨金德过份仁慈，把天庭帝位拱手相让，不能保护自己心爱之人。金德痛苦至极，但坚信慈善为本，邪不压正。木德心术不正，听从司智神姜寅的阴谋诡计，几乎成功继位。阴谋败露后，木德借机逃离天庭，欲拽水雾下凡。挣扎间，水雾脖子上一块碧瑶玉坠扯下，化为一缕情丝坠落人间。