1919年5月，苦难深重的中华民族受到苏联十月革命影响和“巴黎和会”的侮辱，在北京爆发了震惊世界的“五·四”运动。中国最早觉悟的知识分子接受了马克思主义，决心创建无产阶级的政党，虽然经历了种种艰难坎坷，终于在1921年7月的上海，成立了中国共产党。影片真实地描绘了我国共产主义运动的先驱李大钊、陈独秀、毛泽东、董必武、陈潭秋、李达、李汉俊、王尽美、邓恩铭等“一大”代表在建党历程中的革命实践，也刻画了张国焘、陈公博、周佛海、刘仁静等历史人物的复杂心态。 影片通过“中译本《共产党宣言》问世”、“陈独秀出狱”、“李大钊演讲”、“三次论战”、“湘江渔歌”、“各地共产主义小组成立”、“留法支部集会”、“京城脱险”、“共产国际代表抵沪”、“‘一大’会议风波”、“南湖飞虹”等重大历史事件和恢宏画卷，让观众领略和感悟到可歌可泣、彪炳千秋的“开天辟地”的大事变。 本片为第一届（1991年）“五个一工程”获奖作品。

抗日战争时期，八路军老六团在黑团长的率领下奉命南下，配合新四军某部参加南岭战役作战。战斗中黑团长身负重伤，警卫员肖九天跟随黑留在新四军卫生所救治疗伤，由此认识了新四军卫生员马骏和护士乔喜珍。由于伤情严重，医院又缺技术和医生，黑团长生命垂危。情急之中，卫生所孟所长提出，日军野战医院的木村一郎医术高明，如能把他抓来，让他为黑团长做手术，或许还有挽救的可能。新四军支队司令员当即下令攻打日军高堡据点，抓回了日本军医木村，但他不肯为黑做手术。不得已，孟所长只好在没有麻药的情况下为黑团长做手术，黑的英勇气概打动了木村，他主动要求为黑动手术，最后在万般无奈的情况下截去了黑团长的左臂。团长失去左臂，给肖九天留下永远难忘的记忆。

16岁的王琦瑶是典型的上海弄堂淑女，一个偶然机会她去片场试镜，结识了摄影师程先生。程先生把她的玉照登在《上海生活》杂志，从此她成了“沪上淑媛”，之后又当选1946年“上海小姐”第三名。当红的王琦瑶被军政要员李主任看中，成了他的“外室”。不料，1949年李主任因飞机失事身亡。转眼间女儿薇薇到了豆寇年华，王琦瑶跟着年轻人重回社交圈。她的经历博得了一位叫“老克腊”

二十世纪四十年代中叶，中国历史上曾经有过一个极其短暂的特殊瞬间。 抗日战争胜利后，中国共产党和国民党在战争期间结成的抗日民族统一战线已不复存在。在美国的支持下，国民党军队大举进攻解放区，中国共产党领导下的军队和人民，坚决进行反对国民党军事进攻的自卫作战……