- 丰城戏院又小又破，平日没什么重要客人，但最近来了一个神秘的观众，他每次出手都很大方。但就在演一出戏名为《武松打虎》时，演老虎的盛飞和演武松的袁三打了起来，这一场闹剧导致师傅旧病复发。同时也揭穿了富家小姐李涵瑶的真实身份。由于心情郁闷，盛飞到赌场过过瘾，却不想被人设计欠下巨额赌债，戏院面临解散风波。盛飞手足无措之时出现了一个自称花红的神秘女人，给他们出了个主意：想办法接近李家小姐李涵瑶，只要娶了李涵瑶，就能解决他面临的问题。于是，盛飞隐瞒身份，在自己师弟的配合下以护院的身份进入李家。盛飞伺机接近李涵瑶，来获得她的好感。但是经过相处，盛飞渐渐发现他已经爱上李涵瑶，最终两人决定私奔。却不想在结婚当夜盛飞被警察逮捕，说他谋财害命。原来，这一切都是李涵瑶于与丫鬟秋双设下的骗局，事情本应该就这样结束，但是李涵瑶却在这时发现她也已经爱上盛飞。本想将盛飞赎出牢笼，却被人绑架，生命岌岌可危。此时方知一切都是秋双的诡计，秋双是想用财产接济家乡受灾的村民，因此设下连环计。事迹败露，秋霜跳崖，盛飞清白终被证明，他和涵瑶拿出一半财产接济了灾民。
- 深夜，模特苗青红在艺专的一间画室里被杀害，惊动了另一间画室正在临摹《诅咒之眼》的陈天华教授。警局派来李探长和若男调查这起案件。同为艺专教授的张澜提起苗青红原来是青楼的头牌，陈天华欣赏她的艺术才华，破例让她进入艺专。这些谈话引起了若男对陈天华的怀疑。案件还没有告破，张澜又在家中神秘死去，一时间，校园里人心惶惶。就在这时，凶手通过纸条向若男发起挑衅。若男判断凶手会再有行动，赶紧组织学生集中到大礼堂，可是，学生们满心怨烦，最后都跑了出去。凶案果然又发生了，凶手在食堂里投毒，五名学生中毒昏倒，经过全力抢救，只有一名叫何丹的学生还在昏迷。这时，大家发现，接连死去的人名字里都有颜色：苗青红（红）、张澜（蓝）……这让大家想起了《诅咒之眼》。据说艺专所在地原来是一座王府，当年王爷请来的画师与格格有一段不伦之恋，画师被王爷扎瞎双眼前，以红、黑、紫、蓝、白、黄六种纯色组成一只眼睛，命名"诅咒之眼"，传说此画会引发血案。
- 天津才子刘保山，两次进京会试，都直取状元，几乎“大魁天下”。而他却因不愿被权贵网罗，两次毅然放弃了泼天富贵，竟致走投无路，遁世于戏，成为当时被称为“下九流”的戏子。状元当戏子，满城风雨，天下奇闻。刘保山入戏班后扮丑行，携一头小毛驴墨玉登台，一出探亲家使其名噪京城。 贫家女儿秀姑与刘保山患难相交，共话白头而亲王公主五格格对他一见钟情，誓不别嫁。两位美丽的奇女子，使他的生命里程更为坎坷曲折。 秀姑因惊人美貌被花花太岁垂涎。刘保山为救秀姑，一天连演三场，筹银赎人，因违犯班规，被逐出梨园。重返舞台后，执意改名为“刘赶三”。 巡城御史路登高嫉妒刘赶三的盖世奇才，更怕他被亲王识拔重用，百计陷害。刘赶三以其侠肝义胆、过人机智，计斩作恶一方的花太岁，捉弄铁蹄洋刀的侵略军，更借小丑登台机会讥评时弊，痛骂伏势欺人的都察院，揭露无耻媚敌的六亲王，以致招来皮鞭拷打、杀身之祸。 深爱他的五格格助他出逃，却不料又陷入“朝廷最高机密”西太后与肃顺夺取最高权力的宫廷斗争之中。秀姑被总管太监安德海强娶为妻，其父惨死。刘赶三不顾五格格的阻拦，冒死与安德海同行南下，救出秀姑，自己却被当作安德海同党，一并问斩。 为救刘赶三，秀姑向五格格求援，忍痛答应了五格格的苛刻条件，留在皇宫充当宫女，永远不再见刘赶三而五格格向西太后求情，也付出了惨痛代价嫁给她根本不爱的豪门“金龟婿”，牺牲了与刘赶三共结连理的希望。 刘赶三落得孑然一身，只有和他台上一起演戏的“朋友”毛驴墨玉，形影相吊。 同治皇帝被路登高、翰林王庆祺诱出冶游，一病而死。皇后也被西太后逼着“殉夫”。全国实行“双国孝”，二百天内不准唱戏。梨园界陷入灭顶，艺人们各自改业谋生。刘赶三暗中联络程长庚等十三名各行当的顶尖艺人，扮上拿手好戏，请画师沈蓉圃画成“同光十三绝”，准备传之后世。 六亲王之子七贝勒勾结路登高，骗出名画，高价售与日本浪人。刘赶三以妙计将真作骗回。七贝勒等恼羞成怒，向西太后告密。刘赶山等被迫向宫廷献出伪作，真迹从此藏于民间，成为传世国宝。 路登高面目暴露，被西太后迁怒，罚他画上小丑的鬼脸巡街。 五格格历经风波，忍痛割爱，成他了秀姑与刘赶三的爱情 刘赶三历经磨难，生生死死，皆入戏中，终于成为名贯京城、誉满全国的“天下第一丑”。 慈禧说：“三年出一个状元，十年出不了个好唱戏的”。 只因为“人间无非大戏场，戏场本是小人间”！
