- 1944年5月，世界反法西斯战争进入最后关头，为配合盟军亚洲战场，驱逐日寇于国门之外，中国二十万大军陈兵怒江东岸，准备强渡怒江，实施滇西大反攻。 就在战役即将开始之际，一架载有中国情报军官的盟军飞机失事，中国军队怒江战役作战计划和电台密码不慎落入日军滇缅情报机构“芒市一号”手中，日军滇缅情报机关头目岛田大佐采用欲盖弥彰手段，故意制造机毁人亡的假象蒙蔽我军指挥系统。 龙陵中共地下党负责人、抗日游击队政委蔡凤琴，奉滇西特委指示，掩护、配合代号“蝴蝶”的重庆特工沈丽萍查找日军情报机构“芒市一号”。沈丽萍在蔡凤琴掩护下，以中医世家身份为掩护，借给岛田治眩晕病机会，赢得岛田信任。执行反攻任务的某团侦察参谋马成龙被派往敌后侦查盟军飞机失事，得到了蝴蝶小组和中共地下党的帮助。根据日军的种种迹象，马成龙判断我滇西反攻部署已被日军截获，向指挥部报告但因指挥部参谋失误导致此消息未能送抵最高长官。 中国军队按计划成功渡江，打响滇西大反攻第一仗腾冲之战。中国军队在滇西民众的支援下，翻越高黎贡山，与日军展开激战。但因日军早有防备，我军攻击部队遭到三面夹击且伤亡惨重，只有前出红木树的奇兵取得初步战果。红木树地区作战部队在日军堡垒内发现日军关于我滇西大反攻部署的情况通报，这一情报迅速上报到指挥部。 指挥部马上下令部队停止攻击，调整滇西反攻战略部署，中国军队突然攻打滇缅公路要隘松山，一举歼灭松山前沿阵地以及盲目增援的日军千余名，给得意忘形的岛田沉重打击，首战松山告捷。 攻击松山的中国军队，在美军飞机大炮配合下，乘胜攻击松山日军第二道防线滚龙坡，但在日军坚固防御工事和强大火力阻击下伤亡惨重。 为侦察日军防御工事，指挥部组建了以马成龙为队长、美军上尉汤姆为副队长的精干特遣队，深入滚龙坡日军腹地。马成龙特遣队出发，进入日军布下的雷区，汤姆排除了地雷。特遣队潜入滚龙坡腹地，发现日军堡垒设计非常完善，相互之间火力配合恰到好处，我军攻击任何一座堡垒，都处在其它堡垒火力打击之下。 日军松山守备队从无线电里监听到一个特别信号，守备队长金光一郎从这个信号及被杀死的日军身上，断定中国军队侦察兵已经潜入滚龙坡，目的是想摸清滚龙坡防御工事。日军指挥官命令所有暗藏火力点不许暴露，并准确料到中国侦察兵潜藏在滚龙坡主峰。 特遣队在滚龙坡主峰发现日军一个隐蔽很好的炮群，负责警戒的美军上尉汤姆只顾向电报员朱莹莹表示爱意，没有发现身后已经逼近的日军。马成龙从洗澡的日军身上突然意识到危险，但为时已晚，特遣队陷入重围，激战中，特遣队电台被打坏。 指挥部派飞机侦察，但飞行员无法看清地面情况。孤军奋战的特遣队突出重围。日军派出狙击手，以暗对暗消灭中国侦察兵。日军狙击手损失惨重，特遣队员、猎人出身的巴彦在与日军狙击手战斗中牺牲。金光从无线电里中国军队急切的呼叫上，判断中国侦察兵电台
- 1949年初，国民党政府预感自己的政权行 将垮台，制订了AM计划：处决监狱中的“ 政治犯”，转移银行库银，潜伏大批特务， 拉拢太湖地区的土匪、组建反共武装，部 署江南撤退前的一系列准备工作。针对国 民党反动派的AM计划，中国人民解放军“ 三野”司令部制订了“曙光行动”，派出了以 师侦察科女科长关竹青为首的南下武装小 分队，渡江潜入江南古城，在太湖游击队 和地下党组织的配合下，以惊人的智慧和 大无畏的精神，与敌人进行了惊心动魄的 斗争，粉碎了敌人一个又一个的阴谋，从 监狱中营救出了一批共产党员和爱国民主 人士，保护了银行库银。在古城解放后， 又配合解放军和公安部队歼灭了盘踞在太 湖地区的蒋介石国民党武装部队残余、特 务和土匪6900多人，活捉了臭名昭著、作 恶多端的土匪司令胡传魁，彻底粉碎了敌 人的AM计划。
- “踩湾入圈”是土匪对各乡村民强拉入帮，勒索保护费的常用伎俩。就在这样一次“踩湾入圈”的争执中，因为对一个所谓流传甚广的土匪习性的不慎冒犯，土匪头子灰包石杀死了十里八乡德高望重的读书人-蒲敬儒。偏偏蒲敬儒的老婆是人称婆娘王的习武高手，大仇之下，婆娘王只身入匪窝，用一把快刀砍下了灰包石等几十个土匪的人头，从此，就结下蒲家与土匪的世仇争斗。 蒲家二儿子蒲地流英俊而正气，母亲传给他一身好功夫。能文善武的蒲地流也因此备受十里八寨女人的喜欢。尤其是同寨子的寡妇张正英，她在蒲地流青春年少时，心中便早早植下了一份特殊的情感。蒲地流也十分喜欢这位比自己年长且漂亮聪慧的寡妇，人前人后姐姐长短甚是亲热。张正英自知这是一段没有结果的感情，便怂恿蒲地流与同村的刘家女儿翠翠相好，蒲地流与刘翠翠果然一见钟情，便私定了终身。就在蒲地流去县城读书受训的时候，刘翠翠为抗拒父母媒约，新婚之夜上吊自尽，匆匆赶回来的蒲地流只看到了一抔土坟，而就在蒲地流坟前伤心之时，竟意外救下了一名被土匪追赶的红军干部，蒲地流第一次知道中国有一支为穷苦百姓打天下而英勇奋战的军队叫红军。 话说那被婆娘王杀死的灰包石有个兄弟叫灰石包，为了复仇，勾结土匪杨白狼对竹子寨进行血洗，惨烈的战斗之中，婆娘王率众英勇抗争，最后壮烈牺牲，而结怨很深的土匪灰石包自然命丧刀下，土匪首领杨白狼也损失了自己的儿子，一仗下来三败俱伤。不过土匪首领杨白狼由于收编了灰石包的喽啰，势力反而得以壮大，成为当地最大的土匪大帮，手下土匪多达五千之众。 一方丧母，一方失子，蒲地流与杨白狼这帮土匪的仇恨也再次升级。 在国民党政府剿匪游击大队长姚大胡子的支持下，蒲地流成立了剿匪自卫队，自己担任队长，与姚大胡子配合，杀得土匪人心惶惶，一方暂得安宁。同时，蒲地流在寡妇张正英嫉妒心碎的眼光下迎娶了同叫翠翠的邻村女人杨翠翠为妻，并生下了儿子大旺。 天降灾荒，饥民遍野，国民政府与军阀不顾百姓死活加重百姓赋税，搞得民不聊生，又逢抗日战争爆发，时局混乱，匪患更为严重，蒲地流重操旧业，带头组建了一个农民剿匪自卫队，更让土匪对他恨之入骨。而这时候的土匪头子不是别人，正是与蒲地流相好多年的寡妇张正英的儿子刘大卒。原来刘大卒本是抗日骁将，升至国民军团长，后因为母亲张正英的死，杀了一群兵痞，为躲避军事法庭的制裁，率部上山为匪，并与土匪杨白狼勾结，一起抵抗共军，为害乡邻。蒲地流与儿子蒲大旺带领自卫队尽管与土匪交手屡战屡胜，但终究因为担心队员家属安全，被迫解散了农民剿匪自卫队。没有了自卫队，土匪更是对蒲地流一家展开了疯狂的清洗，所幸在蒲家眼看走投无路之时，蒲地流找到了解放军，真正实现自身的重大转型。 针对匪患猖獗的局势党中央指出：“我们不是宽大无边，对罪大恶极、顽固不化的，必须镇压。”根据这一彻底铲除土匪的指令，一次次
