30年代的江南水乡某镇。五十多岁的老包忠厚、善良，但很懦弱。他在秦府当差三十多年别无所求，唯一的希望寄托在从小失去母亲的独生子包国维身上。 包国维是省立志诚中学三年级的学生。老包省吃俭用，望子成龙，而儿子却不争气，整日与纨绔子弟厮混。寒假里，学校来了通知，小包因几门功课不及格而留级。为了替儿子交纳昂贵的学杂费和制服费，老包四处奔走，最后，在秦府下人们的帮助下，才勉强凑齐。盼小包能继续上学，日后出人头地的热望，又在老包心中翻腾。当他在街上告诉儿子学费 落实的喜讯时，小包却不愿在众人面前认他这个穷酸父亲。 小包一味模仿阔少，追求虚荣，甚至连头上抹的油也要和阔少的一样。为此，一生没做过亏心事的老包竟去偷东家少爷的头 油。开学第一天，小包因在假期里拦截女同学一事遭到训育主任的训斥。大年三十，老包正在与上门讨债的人周旋。学校又派人来通知，小包在球赛中受阔少唆使打架伤人，被学校开除，还要罚交五十元医疗费。尽管老包还力图挽回，但为时已晚，老包望子成龙的期望成了泡影。

1979年夏天某夜，上海某邮电所内公款被盗，公共汽车售票员林蔷倒在血泊中。当林蔷醒来后，却对公安人员一字不吐，给侦破工作带来了极大困难。上官剑等公安人员发现了肖湘和范竹两人和林蔷关系密切，但证实这不是情杀。上官剑从肖湘口中得知他和林蔷在教育弟弟林尧问题上有争论。林蔷终于告诉上官剑，她一次次地宽容偷东西、赌博的弟弟，使林尧逐渐变坏。在林尧到邮电所作案时，林蔷阻止，反被伤害。林尧被捕了，林蔷悔恨地说：“凶手是我，我吞下的是一颗苦果。”

滨江市公安局长鲁泓复职后审理的第一个案子竟是他的独生儿子鲁小帆参与的炸桥案件。鲁泓周围的人同情他，便为鲁小帆开脱罪责。鲁泓毅然决定亲自提审儿子，探出真情。原来，“四人帮”横行时，鲁泓一家骨肉分离，小帆的奶奶也被抓走，只能寄养在舅舅家。舅母伙同“造反兵团”拉拢腐蚀小帆，唆使他成了“造反派”的典型，炸毁了铁桥。鲁泓依法判处了小帆。小帆不理解父亲，奶奶告诉小帆，抗日时石大娘亲手枪毙了出卖鲁泓的大娘亲生儿子的故事。鲁小帆终于理解了父亲，痛悔自己的罪恶。