讲述三个太空人升空后与太空总署失去联络，若干时间后太空船返回地球，援救队却发现太空船内只得一个太空人的生还，原来他已被外星生物占用了肉体，更要把地球毁灭。

夸特马斯教授正试图为月球殖民地的计划争取支持，他对雷达上出现的神秘痕迹——陨石坠落感兴趣。在他们到达着陆地点后，他发现了一个被摧毁的村庄，一个离他设计的月球殖民地太近的神秘工厂，以及一些奇怪的空气动力学物体，其中含有一种神秘的氨气，会感染他的一个助手。官方上，这家工厂正在生产合成食品；但是尽管它周围有着神秘的面纱，夸特马斯还是成功地发现了它藏匿着地球上具有致命设计的外星人