杰克（希米什·帕特尔 饰）是英国一个海滨小镇上苦苦挣扎的创作型歌手，有着好友艾莉（莉莉·詹姆斯 饰）的一直支持。在一次神秘的全球大停电中发生了一起奇怪的公交车事故，杰克醒来后发现披头士乐队根本从未存在过。他正面临着非常复杂的问题。

讲述在1862年，热气球驾驶员Amelia Wren和科学家James Glaisher踏上了一段非凡的旅程，去寻找天堂的奥秘。在飞行过程中，他们的飞行高度突破了世界纪录，也有了令人惊叹的发现。然而当他们即将达到大气层时，被迫为了生存而展开史诗般的斗争。

破获接手的第一起案件后，伊诺拉·福尔摩斯（米莉·波比·布朗饰）追随著名的哥哥夏洛克（亨利·卡维尔饰）的脚步，开办了自己的侦探事务所。一个身无分文的不幸女孩为她带来了第一单生意：寻找失踪的妹妹。但事实证明，这个案子比想象的要复杂得多，因为诺拉即将踏入一个危险的新世界。

1862年，热气球飞行家艾米丽亚.雷恩与科学家詹姆斯.格莱舍乘坐热气球展开了一场非凡的高空冒险，试图探寻天堂的奥秘。在飞行过程中，他们挑战了人类从未乘热气球抵达的高度，却也陷入一场史诗般的生存之战。