本季故事主要以诙谐幽默的方式讲述了椭魔塔小镇的居民们积极快乐的人生观和社会观，以熊猫乐乐为主线，展开一系列奇妙的认知之旅，将小观众们带到这个神奇的童话世界里，一起参与问题分析，一起帮主人公解决难题，并融入中国传统文化，用小镇居民在生活、工作中发生的事件引出每一集的成语故事。让小镇居民化身为成语故事中的历史人物，用诙谐幽默、通俗易懂的方式来演绎椭魔塔版本的成语故事。

1934年溥仪登基就任伪满洲国皇帝，他的亲信们也大受宠信。冯海是其中一位亲信的独子，不过他却不是一般的纨绔子弟，他以满洲国未来的主人翁自诩。当他得知日本人正组队勘察满苏边境时，意识到此事有关满洲国尊严。于是冯海通过父亲的地位大肆活动，成了唯一一个参与日本关东军绝密筑城计划的中国人。然而到达虎头之后，他却见识了自己高高在上时所看不到的真相。在日本人肆无忌惮地欺压中国人时，他试图用自己的身份地位来对抗日本人。但是他不光没有找回尊严和面子，反而认清了他自以为是的满洲国，也不过是日本人的傀儡这样一个真相。冯海选择与反满抗日的地下组织合作，将日军在虎头修建要塞的秘密图纸交给了苏联人。