1964年秋，贺龙到湘鄂西视察，受到部队司令员马玉德及广大指战员的热烈欢迎。马玉德的儿子、某部连长马洪湖和烈士后代吴桐花从小就受到贺龙的关怀，对贺龙更是怀有格外深厚的感情。“文化大革命”开始不久，贺龙遭到林彪一伙的政治迫害。马玉德投靠林彪，并诬蔑贺龙有历史问题。马洪湖在愚弄和欺骗下也对贺龙产生怀凝，并参与了抄家批贺的运动中。而吴桐花坚定的相信贺龙，利用护士身份精心护理并多方营救贺龙...

刚和男友分手的小雾，因一笔意外的稿费而在北京胡同里租了一套房子，期待自己一个人的世界。不料母亲因无法与家中的老人相处，搬来与她同住。奇特的战争开始了。 每天一睁眼，在屋子的每一个角落，母亲荒谬的生活规则与偏执的行为方式折磨着小雾。小雾也被母亲的思维逻辑潜移默化的影响着。两个极度缺乏安全感的女人，在饭桌， 尿盆，碗筷中互相攻击，防御。在战争高潮，她们已无法面对彼此。母女各自开始了一场恋爱，获得了暂时的平衡， 但最终都失败了。

故事发生在三峡工程建设时期。作为老实内向的大龄单身青年，三峡岸边某个航道信号工麦强（张献民）似乎对女人提不起兴趣，朋友热心将猎物送到他嘴边，他尝也不尝，但是别人不知的是，一个朝他微笑的女人常常会入他的梦。三峡边区另一处的某个旅馆里，服务员陈青（钟萍）因丈夫的过世，独自带着孩子过着无盼头的日子。两人偶然相遇后，麦强发现陈青就是他的梦中人，只不过在她脸上不见梦中的笑容。 麦强不由自主地同陈青发生了关系，不料因此令他陷入一场麻烦，连带陈青也成了周围人口中的是非对象。在陈青的生活眼看要陷入更无期盼的境地时，麦强决定勇敢地承担起责任。