威尔·佩尼是一个上了年纪的牛仔，他在一个牧场上找到了一份工作，这需要他沿着牧场的路线寻找入侵者，或者更糟的是，寻找擅自占用者。他发现自己在高山上的小屋被一个女人侵占了，她的俄勒冈州导游抛弃了她和她的儿子。在山区的严冬即将到来之际，他不好意思把母亲和孩子踢出去，于是同意共享小屋，直到春天解冻。但慢慢融化的不仅仅是雪；这对孤独的男女很快就忘记了彼此的敌意，开始对彼此产生深深的爱。

二十世纪初期是西部的转型期，但著名的侦察员兼神枪手汤姆霍恩（史蒂夫．麦奎因饰）无视时代变迁，仍坚持个人的生存原则，以单枪匹马搜捕罪犯为生，最后被时代淘汰。本片根据汤姆．霍恩的自传改编，以冷峻手法表现一个没落西部英雄的形象，手法传统，故事清淡，但颇能捕捉到暴力与死亡的痛苦感觉。