故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。

该剧讲述了被誉为“冷面寒铁”的铁面御史周新在民间广为流传其无私审案、不畏强暴、惩恶扬善的故事。明朝皇帝朱棣在南京刚坐上皇位，立足未稳，时闻江南一带凶案迭起、不能平复，使得百姓惊惶失措、怨声载道。在众臣的极力推荐下，他委派御史周新为浙江按察使，前往凶案频发的浙江一带，察视案情、整饬政纪、平息民怨。

1943年，一份我党潜伏汪伪和军统的人员名单因负责人的被捕，被锁在上海银行保险箱。共产党员陈晓奉命利用指纹术制作指纹套以取出名单。行动失败，保险箱钥匙被汪伪特工部得到，联系人宋姐在牺牲前要陈晓务必拿到名单。与组织失联的陈晓发现自己怀孕。我党在特工部的卧底谢易夫，帮陈晓以军统特务康子芹的身份潜入敌营。除了李世杰的怀疑，冷剑屏的不满，范伟宸的捣乱，敌营里你死我活的权力斗争，也让陈晓步入悬崖边缘。她利用敌人权利之争，帮李世杰报复冷剑屏并除掉其爪牙陆天齐。危机与机会并存的敌营，怀孕带来的生理和心理反应等一个个生死关头，她都坚持下来，最终她凭借信念和智慧，惊险的拿到名单，并瓦解了敌人的一个惊天阴谋。

明教风阳分坛坛主，枭雄本色、城府极深，为成霸业不惜牺牲好友。

1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。