在大山里，总有那么一群儿童，站在村口遥望着远方，希望能看到熟悉又陌生的身影，那是他们的亲人，每年只见过几天的在外打工的父母。本片讲述的是一群 留守儿童的故事。

五百年前的至尊宝，在水帘洞放下金箍，没有成为齐天大圣，孤身一人去营救被牛魔王逼迫成亲的紫霞，观世音在至尊宝命悬一线之际，出手制服牛魔王，至尊宝同紫霞有情人终得眷属。五百年后，至尊宝多活了百年，同紫霞在一起的日子，是那样的平凡、幸福。有一天，紫霞不见了，至尊宝在寻找紫霞的过程中明白，自己这么多年不老，是紫霞用她的仙寿，延续着自己的生命。为救出紫霞仙子，他重新前往水帘洞戴上了金箍，当牛魔王再次战败，至尊宝才知晓，紫霞并未被牛魔王抓住。至尊宝终于在盘丝洞见到了紫霞。紫霞的仙寿耗尽。观音菩萨告诉至尊宝，只有至尊宝再次成为齐天大圣，才能继续活下去。至尊宝牵起紫霞的手，两个人深情一吻，似乎又回到了五百年前各自年轻的样子。在五指山下，至尊宝日夜思念着紫霞，直到那个牵马的年轻人到来，孙悟空才有机会跟人说说话，讲述出这一段往事。

白泽凌风师兄弟自幼便在修真正派昆仑长大。二人因误入秘境，各得一宝，昊天镜及绝世魔功。后因凌风修炼魔功之事败露，两人被昆仑逐出宗门，来到俗世白马镇。在俗世，白泽和凌风与各自心爱之人幽幽和云梦相遇，本想就此度过余生。不料昆仑一众追杀而来，凌风心爱之人云梦惨死，凌风因此坠入魔道。为炼得魔功向昆仑复仇，凌风残忍杀师，与白泽兄弟决裂。白泽不堪打击颓唐度日，神志消沉，在幽幽帮助之下终是顿悟。昆仑之巅，白泽手持昊天镜，为心中道义 而战，一举击败凌风，创立蜀山。

杨戬劈山救母未果，被罚驻守天机阁守护上古神物天珠。一日，对天珠虎视眈眈的蒙面妖为夺天珠与杨戬在天机阁大战，致使天珠遗落凡间。杨戬为寻天珠携哮天犬一同下凡，结识陵山村村民瑶姐及其女惠儿，却意外发现瑶姐为帮女儿续命，将天珠藏于惠儿身上。一边是神职使命，另一边却关乎人命，就在杨戬犹豫不决之际，蒙面妖再度来袭。二人大战之中杨戬竟意外发现，蒙面妖竟然是伏妖神镜受自己的神力冲撞幻化而成。杨戬为救苍生，终召唤出天眼，与镜妖展开殊死搏斗。