抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适）是民兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。 路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。

解放战争时期，在敌我双方进行拉锯战的胡大庄，牧童李小虎给地主胡四家放牛。一天，小虎在山上解救了两名被胡四家丁蒋七骗进山的我军侦察员。胡四原想在敌参谋长那里立一功，没想到被李小虎给坏了事。便将小虎一顿打骂，小虎愤然逃离了胡大庄，路上，他遇到了一队解放军，他投入了革命队伍。

故事发生在1950年代。蒋匪特务郭浩奉命潜回大陆与大盖山残匪接头，策应美国的朝鲜战争。侦察科李科长和侦察员王英接手了侦破任务，首先摸清楚敌联络站的位置。郭浩交给百货店老板林金标一个重要任务，要他搞到我军海防布署情报。林找到在粮局工作的郑希达，后来又找到早已自首的特务李彬，而李彬则向他们介绍了化装成猎户的王英，王趁机打入敌内部。方局长掌握了准确情报后，对收网行动进行了严密布置。郭浩要郑希达提供我军军粮供应资料，并许以二十块金条为诱饵，就在他窃取资料得手后，却被郭浩毒死了。正当内外敌人感到大功告成时，天罗地网已撒开了......