1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和日本部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇，此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌、智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。最终他们以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出了贡献。

夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下工作者。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。1950年代末，夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中，被特务盯上。为了安全起见，组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候，丧心病狂的台湾特务制造混乱，枪杀了...

该剧通过建国初期我公安部队干部对国民党特务组织玫瑰旅的破获过程，讲述了一个情感丰富而悬疑惊险的反特故事。我公安部队干部陆飞在经历了一场错误的母子相认之后，将错就错进入了被怀疑为特务的赵金迪家，历经一个个扑朔迷离的案件，陆飞与他的战友通过对林秋影、郭倪姐妹的调查追踪，搞清了两姐妹对国民党特务组织玫瑰旅的复仇行动，并进而摸清玫瑰旅的组织脉络，最终彻底挫败了国民党特务对这个城市的毁灭计划。1951年秋，志愿军保卫干部陆飞从朝鲜战场复员归国。他被重新分配到西南某城市的公安部队去做公安干部，这时他意外得知了自己的身世。从小就是孤儿的陆飞从来没有亲人，组织上告诉他，他的母亲叫赵金迪，此时就在陆飞被派往工作的那个城市。陆飞归心似箭，立即踏上了寻亲的路程。

孤儿铁彪本性善良、坚忍耐劳，有百折不挠、永不言败的顽强毅志。自小被释智和尚收留，练就了一身好武功。某天，天地会总舵主陈近南被清廷鹰犬追至释智和尚的灵应寺外因重伤倒下，于是把从阿尔泰手中夺回的藏有卖国情报——海防图的玉瓶交予释智。逃亡路上，面对朝廷追杀、江湖险恶。

西游记讲述仙界一只由仙石生出的猴子拜倒菩提门下，取名孙悟空，苦练成一身法术，却因醉酒闯下大祸，被如来佛祖压于五行山下。五百年后，如来说法，观音访僧，观音向孙悟空道出自救的方法，他须随唐三藏到西方取经，作其徒弟，修成正果之日便得救。孙悟空遂紧随唐三藏上路，途中屡遇妖魔鬼怪，二人与猪八戒、沙僧等合力对付，展开一段艰辛的取西经之旅。西游记以丰富瑰奇的想象描写了师徒四众在迢遥的西方途上和穷山恶水冒险斗争的历程，并将所经历的千难万险形象化为妖魔鬼怪所设置的八十一难，以动物幻化的有情的精怪生动地表现了无情的山川的险阻，并以降妖服怪歌赞了取经人排除艰难的战斗精神。