严太师遇刺毙命，护卫范义凭凶器判断刺客为寇英。寇英取得遇害县官身上的公文，得以入城，却仍为范义捉拿，幸得酒店店主的女儿，自认寇英是其表哥，寇英才幸免被捕。其后范义遭假扮成寇英的寨主袭击，而救回他的竟是……

清朝末年政局腐败，民不聊生，慈禧太后与一群愚昧大臣不思振作，更迷信自称无坚不摧的“义和团”可以抵御洋人，决意向列强宣战，导致八国联军攻陷北京，慈禧仓惶逃难……本片于台湾实景拍摄，演员包括“影坛长青树”李丽华饰慈禧，“功夫小子”傅声饰演刀枪不入的“义和团”铁汉曾献汉，性感尤物胡锦饰演一代名妓...

老拳师宋武阳突遭百武馆馆徒袭击，幸好女儿宋莹莹与弟子赵志豪及时救驾才幸免于难；宋武阳自知年迈力衰，已经没有足够的精力来传授武艺给赵志豪，同时又担心邪派夺走全国大赛的锦标，于是面谕赵志豪改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。赵志豪拜师途中遇到歹徒袭击卖唱女燕姑娘，拔刀相助救出燕姑娘，获救之后的燕姑娘欲以身相许，无奈赵志豪心中已有师妹宋莹莹，于是拒绝了燕姑娘的示爱。后赵志豪屡次遭到百武馆徒的滋扰，更为百武馆外援日本浪人所伤。

民国初年许多爱国人士为了不让国土流失付出了生命的代价.

高中1年级学生浅草绿（斋藤飞鸟 饰），是强调“设定即生命”的动画迷。在素描本上描绘积累各种各样的想法，却因不能一个人行动做事而无法迈出走向动画制作的一步。对于浅草这种才能，拥有制片人气质的金森沙耶加（梅泽美波 饰）很快注意到了。同时，了解到同学兼新星读者模特的水崎燕（山下美月 饰），其实上希望成为动画家，3人为了展现脑内“最强的世界”而设立了映像研。