在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 饰）窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……

故事发生在1890年，科妮莉亚·洛克是一位来自英国的法老女儿，一个为了死去的儿子复仇，只身前往美国西部寻找仇人的未婚妈妈。然而仅仅到达西部的两周时间内，科妮莉亚就已经目睹了四起杀戮。某天，她在旅馆被黑心老板控制马上没命时，曾有过一面之缘且试图要为其开脱的伊莱·惠普及时出现救了下她。伊莱是一名前骑兵侦察员和波尼族成员，也是一位想要夺回自己土地的印第安士官。在科妮莉亚的请求下，她跟随着伊莱，两人一道前往北部。两个人有着类似的创伤，也有着一样坚定的目标：伊莱被边缘化的身份让他不断经历着指摘，他想要夺回本该属于自己的东西；科妮莉亚的贵族身份和金钱在西部之地毫无用处，她只是个一心为儿子报仇的母亲。于是二人联合起来，科妮莉亚学会了用枪、射箭，与伊莱携手面对从新奥尔良到怀俄明一路的魔幻与残忍，与敌人展开了复仇之战，最终找到了那个要为她儿子的死付出代价的人。然而当最后的真相被揭开，事情却出现了科妮莉亚意料之外的走向......