唱片制作人张哲凯(刘以豪)和王牌作词人宋媛媛(陈意涵)相依为命，两人自幼身世坎坷只有彼此为伴，他们是亲人、是朋友，也彷佛是命中注定的另一半。父亲罹患遗传重症而被母亲抛弃的哲凯，深怕自己随时会发病不久人世，始终没有跨出友谊的界线对媛媛展露爱意。眼见哲凯的病情加重，他暗自决定用剩余的生命完成他们之间的终曲，再为媛媛找个可以托付一生的好男人。这时，事业有 成温柔体贴的医生(张书豪)适时的出现让他成为照顾媛媛的最佳人选，二人按部就班发展着关系。一切看似都在哲凯的计划下进行。然而，故事远比这里所写更要悲伤......

三毛（黄一龙 饰）在朱家镇，误打误撞认识了狗不理（欧弟 饰）和小蚱蜢（张海芬 饰）。朱大爷（高雄 饰）武功高强，又是朱家镇的大地主，放纵一帮手下为非作歹，靠着高额的租金获取暴利，全镇的人只能敢怒不敢言。三毛他们为了生活，决定在街头卖艺，朱大爷的手下故意闹场，一旁路过的黑鹰（卡萨伐 饰）出手相助，但寡不敌众，幸亏朱家少爷绍秋及时伸出援手。朱大爷和参谋长勾结，黑鹰潜伏暗处伺机暗杀，却失手被擒。为了救黑鹰，小蚱蜢乔装混入朱府，待行刑之际趁乱冒死搭救。黑鹰向朱大爷下了挑战书，和三毛他们合力在树林设下重重机关迎战。在混战中，朱大爷竟失手误杀了前来阻止的绍秋，自己最后也死在黑鹰手中。