- 蒋介石四一二政变清党行动中,赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪,仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重,死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军,与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发,日军入侵青峰岭,十八团因为情报泄露惨败,而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰,说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统,找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”,但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中,惊蛰毅然做出决定,设计令“蜻蜓”上钩,将假情报泄露给日军。最后,日军因为假情报做出了错误的战略布局,被十一军和十八团联手重创,撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽,死后被追认为中共党员、抗日烈士。
- 二十世纪三十年代初鲁南闹匪患,青年军官高临峰为报家仇,主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气,剿匪举步维艰。中共地下党员高华和沈岚岚为他指点迷津,帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目,摆脱了姐夫白龙飞的亲情拉拢,以蒙面侠黑旋风的方式伸张正义,并收获了沈岚岚的爱情。为粉碎日本人的细菌T计划,及掠夺山东煤矿的黑金计划,高临峰九死一生。他从沈岚岚等人身上受到革命熏陶,自愿接受党组织的领导,组织起神勇的黑旋风分队与敌人热血抗争。为保护抗日救亡物资,高临峰与制造家门惨案的白龙飞和黑龙会等展开殊死搏斗,最终将敌人一网打尽。高临峰率黑旋风分队奔赴抗日救亡战场,成长为一名革命战士。