- 1911年10月10日,武昌起义掀开了中国历史新的篇章。在此之后,孙中山(马少骅 饰)回国,就任中华民国临时大总统,次年建立中华民国临时政府。然而封建王朝的没落,共和的表象下中华民族的磨难仍在继续。袁世凯(周润发 饰)篡得大总统之位,更与日本秘密签订二十一条,意在复辟帝制。在举国上下的声讨中,复辟闹剧黯然落幕,军阀混战又带来新的战火与伤痛。 国难当头,爱国志士与热血青年无不痛彻心扉,义愤填膺。有的人一心效法西方先进的理念与制度,有的人尊古复礼、修缮己身。陈独秀(冯远征 饰)、李大钊(张嘉译 饰)、毛泽东(刘烨 饰)等则在十月革命的胜利中看到中华民族新的希望。这部影片讲述的,正是中国共产党诞生前夜的故事……
- 西安事变中,杨虎城部下团长卫大河抢占潼关立了大功,却因与红军干部高晓山发生冲突被赶回老家。抗战爆发,他重返前线,救了东北军师长姜怀柱,爱上其女姜雅真,却不知她是地下党员,且直接上级是自己三弟付洋。国军接连失败被迫退守中条山,卫大河偷袭永济成功,却被调入游击纵队,与高晓山共事,司令李汉桥趁机挑拨,两人矛盾愈深,但在敌后游击战中逐渐改变观念。军统大特务邱元谷在中条山执行秘密反共任务,姜雅真打入他身边。姜怀柱被日军包围投敌,邱元谷指示他曲线救国,并派姜雅真到他身边,执行勾结日军共同反共的任务。她向卫大河提供情报时犯下致命错误,付洋牺牲自己使她继续潜伏下去。卫大河由反共、亲共,最终成为共产党员,与姜雅真成为生死恋人。中条山防线濒临崩溃,姜雅真冒死报信,卫大河率兵救援陷入重围,最终跃入滚滚黄河。