1935年的中国西南盐业重镇，帮派斗争不断，风云诡谲。 一位纹身技艺精湛的大师阿昌，卷入了一场针对他所在帮会的连环暗杀。神秘势力的轮番陷害，昔日手足为一己私欲背叛，各种误解步步紧逼，等阿昌发现这一切阴谋根源之时，已经是身陷绝境。为了让女儿活下去，他选择背水一战……

隋朝末年，隋将王世充的侄子王仁则（于承惠）在督建河防工事时，杀死了起来反抗暴虐的神腿张，但令其儿子小虎子跳河逃离虎口。小虎子被少林僧人救起收入寺中后，为报父仇毅然削发为僧，法名“觉远（李连杰）”。 王仁则的侍卫长遇见牧羊女白无瑕（丁岚）后垂涎其美色，强行将其抢回府并欲酒后施暴，恰巧被只身前来报仇的觉远发现。在救白无瑕逃生的过程中，觉远因武功欠佳被王仁则刺伤，促使其回到少林寺后更加刻苦练功。后因觉远救援被王仁则追赶的李世民，少林寺遭遇劫难，觉远身上的责任更重一层。

在一个晴朗冬日的清晨，大水坑村办小学教师李明光前往学校的路上被杀了。杀人者是同村李平娃、李狗娃兄弟。 调查员来到村里进行调查。起因是36岁的一贫如洗的平娃用换亲的形式娶了亲，但对方认为妹妹红杏不是处女而被退回，新娘也被抢走。平娃兄弟痛打红杏逼她说出罪人，他们猜测是与红杏平日交往较多的李明光。 调查中，证人们叙述混乱，但他们认为教师就是低人一等，死不足惜。事实上李明光被杀是一件事先被张扬的谋杀案。按“风俗”蒙羞受辱之家庭由父兄出面扬言杀死“奸夫”，由村里有威望的人将他们“拿下”关押几天，这算是恢复了这个家庭的名誉。 这天清晨，李氏兄弟磨刀霍霍，在早点铺中张扬要杀人，但村里已无民兵，村长不以为然，使平娃兄弟真正受辱，他们只能“真杀”。此时除明光外，村里对此无人不知，但没有一人通知明光，连未婚妻永芳也对明光、红杏之事深信不疑，未对明光讲清。村里围观但无人告之真相，直到明光死于平娃兄弟柴刀之下。明光对迟来的村长说：“大叔，他们把我杀了……” 红杏投河自尽，平娃被判死刑，狗娃被判无期徒刑。临刑前，平娃对守寡多年的母亲说：“买化肥的钱在炕席底下，不够你再借点儿！” 曾是明光小学的破庙被订为国家重点保护文物，但已无人上课，调查员惆怅地离开了这贫穷的村庄。 该片获法国第14届南特三洲电影节最佳影片金球奖。