滕冲，这个秀丽的中国西南边陲重镇，曾经是西南“丝绸之路”的起始点，素有“小上海”之称，地灵人杰，人才辈出。二十年代，和顺乡的华侨集资建造了中国第一座乡村图书馆。曾几何时，这里商贾云集，交易繁忙。随着第二次世界大战的临近，这个连接“东亚”与“南亚”的重要战略枢纽。开始变得不太平了。收复腾冲的战役就要打响，由于采用的是“焦土战术”，腾冲人要眼看着自己的家园尽毁。在战斗中经常出现这样感人的画面，一边是“飞虎队”在轰炸自己的家园，一边是家园的主人在为飞机呐喊助威。腾冲的百姓为了抗日，眼含着热泪，眼睁睁地看着自己的家园化为灰烬。为了保护抗日后援的主动脉“滇缅”公路的畅通无阻，为了抵抗日本鬼子的侵略，滕冲人民在抗日县长章一德的率领下，展开了一场轰轰烈烈震惊西南边陲的抗日斗争。民族的存亡，赤诚的情感，缠绵的爱情和不断发生的险情真实而生动地将那一段历史艺术化地展现在我们面前。

故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 朱镇疆平静地脱下军装，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一位的，她很失望。 马远出境后投靠了地方军阀勐哈拉，他认为朱镇疆转业对自己开展业务很有利，因为朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。 总队通报目前贩毒活动猖獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南入境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队每每在关键时刻失手。虽然侦破了几次马远策划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的核心。 风情万种的郭春主动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以相信。他日渐消沉，喝酒赌博，终于被勒令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光剑影中英雄气短，儿女情长。 经过痛苦的选择，忠诚战胜了感情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地点。当高松终于一步步逼近事实真相，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松的最后一课。