- 1937年,“七七事变”爆发,北京沦陷,日本全面侵华。日军既占北京,再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透,大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端,迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全,潜入汪伪政府警察署,暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士;龙家二弟子胡双南鲁莽草率,被日本特务诱逼加入76号,成为汉奸;龙家三弟子武朝元,被军统吸收,荒淫腐败,贪赃枉法。 面对国难、家难,儿女情、兄弟情,达文秀一方面积极抗日,另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而,丧心病狂的胡双南为达目的,绑架和杀死无辜百姓,最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊,被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日,最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……
- 一九四二年,中国守军在日寇的大举进攻下作战略撤退,以于刚为队长的八路军武工队,挺进沦陷区,引领令珞丹的特遣队,一起袭击鬼子的运输列车,炸毁鬼子的弹药库,保护交通要道。武工队打入城内,救出被关押的中国人。鬼子控制了战略要地大峡谷,收买了当地的头面人物,阴谋取得觊觎已久的珍贵珠宝文物。武工队和特遣队以民族大义为重,经耐心细致的思想工作,激发了百姓们的抗日热情,动员百姓团结一致抗击敌人,保卫自己的家园。经过持续努力,沦陷区抗日力量日益壮大,军民一致行动,使日本鬼子逐渐陷入被动,敌占区成了被包围的孤岛。武工队和特遣队作为先头部队掌握了鬼子的军事部署和动向,扫清了障碍。我军适时地发起了总攻,攻克了城池,收复了失地。