某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉，踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。

费里尼拍摄了另一部自传性很强的电影《朱丽叶与魔鬼》，在这部电影里，费里尼过分追求求神秘主义的梦境空间，在影片里极尽详能的描述描写一个资产阶级的女人遭到丈夫的欺骗，精神迷惘，陷于离奇古怪的幻觉，最后终于清醒的故事。虽然费里尼和茱莉埃妲两人携手共度一生，而且费里尼也从来没有传出与其他女人的诽闻，但是我想所有对费里尼非常熟悉的影迷都不相信费里尼从没有出轨的行为。尤其在看了这部电影之后，因为在费里尼的电影中充分的表现出费里尼是一个性欲旺盛且对女人充满遐想的导演，他甚至在他的男人外遇只是把自己的性器官借给别人用一下罢了，并没有出卖自己的灵魂。或者这正是费里尼的迷人之处吧，他永远是神秘的，让人无法捉摸的。