“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将、莫邪夫妇呕心沥血，用生命和旷世爱情冶铸而成的雌雄神剑。后因吴王逼追此剑，干将莫邪不忍分离，两剑倏忽间化作清烟，消失在尘世之间。千百年来，人们纷纷寻找神剑的踪迹……1000年后，正值中国大分裂时期，汉族正统政权东晋在匈奴等少数民族政权的合围逼迫之下，被迫偏安江南一隅，年轻美貌的太后带着不足十岁的小皇帝苦苦支撑着局面，太师曹安权倾朝野、不可一世。得道高人赤松道长...

清康熙年间，年羹尧初露头角，却惹上官非，幸得四阿哥（即后来的雍正）相救并投其门下。其时，四阿哥的老师古绪道为给四阿哥争夺帝位铺路，在京成立了秘密机关，安排年羹尧潜伏到八阿哥身边成为卧底，藉以方便收集其朋党罪证。于是，年羹尧网罗江湖人物封还笑、关淮、关鱼娘等人，展开了险象环生的特务行动…… 此间，年与古之女古秀兰相恋，不料好友陆虎臣和另一女子湘红也相继卷入了这段感情之中……及雍正即位，年羹尧功高盖主，飞扬跋扈，虽贵为重臣，却不得人心，终于引来雍正的猜忌，雍正决定对其采取刺虎行动……年羹尧被赐死，倒在这场无声的战争中，一代枭雄就此离去。

明孝宗弘治末年，孝宗病危，急召太子入宫传位，东宫却不见太子朱厚照踪影，太子的皇叔宁王朱宸濠却乘机闯入孝宗的寝宫大施手段，年轻的皇后和大臣李东阳等人各有打算，寝宫中大家以命相搏，一切似乎都由太子失踪而起。 　　太子去了哪里，其实太子只不过正和一群市井无赖在偏僻的小客栈玩耍胡闹，酒酣耳热之际，巧遇隐居之中名镇当世的王阳明和其师妹娄遗贤，双方冲撞，太子好局被搅，王