啄木鸟与老友甘油条同为CID， 二人受命缉捕大哥成。警花 Gigi 加入，不单迷倒二人，更因古反目成敌，姑爷仔花利文自号“情埸无敌手”乃啄及甘的线人。啄、甘二人追辑大哥成不遗余力，迫得成将花利文绑架作...

施丝是个活泼，思想开通的时代新潮少女，认为与已婚男士来往最有安全感，因为他们大都有事业基础，所以她对青一往情深。

二战时期，纳粹铁蹄蹂躏世界每一个角落。德国科学家研制出一种铀分裂的超级武器，该武器可导致人类灭亡。犹太人科学家哈巴枸偷偷将超级武器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知消息的希特勒派出盖世太保追杀。哈巴枸只得转道香港，与美国特工接头。 为了确保这张代号为“野兽”的图纸安全交接，中国最高间谍“天字第一号”（林青霞 饰）委托夜来香事务所的私人侦探夜来香（林子祥 饰）为哈巴枸保驾护航。正愁无米下锅的夜来香认为这是一个赚钱的好机会，但等待他的则是一场紧张刺激却又笑料不断的图纸争夺战……