二战时期的华沙在德军斯图卡轰炸机的肆虐下变成了一片废墟，城里的动物园也一起遭了殃，动物死了一大半。动物园园长简（约翰·海尔登贝格 饰）和他的夫人安东尼娜（杰西卡·查斯坦 饰）开始将犹太人偷偷带进空荡荡的兽栏。动物牢笼变身为诺亚方舟，躲藏在兽栏内的人以动物为代号，而动物却起了人的名字。每当夜幕降临，“游客们”便走出黑暗，一同用餐、交谈。遇到少有的风平浪静的光景，还能来场钢琴音乐会。简将弹药埋在大象的围栏里，将炸药藏在水獭、獾、小土狼、猞猁这些动物的身上……

《燕尾蝶》讲述了一对情侣（熊猫BoBo和公鸡ToTo）在陌生小镇麒麟鱼镇的寻救之旅。主角BoBo和ToTo形象清新，简单剧情中透出温情，以及爱与梦想的执着理念。《燕尾蝶》将画面细节效果处理到了极致，连云层中隐约透出的光线也充满了梦幻味道。从内容到制作，这部动画明显体现了宫崎骏的影像。

拉菲（纳瓦祖丁·席迪圭 Nawazuddin Siddiqui 饰）是一名摄影师，靠着在旅游景点帮游客们拍照维持生计。拉菲和祖母之间的关系十分的要好，年迈的祖母希望能在死前看到拉菲成家立业，为了安慰祖母，拉菲撒了一个善意的谎言，他找了一张自己所拍的游客的照片给祖母看，谎称照片上的女子是自己的未婚妻。让拉菲没有想到的是，看了照片兴奋不已的祖母竟然提出要登门拜访，亲眼见一见自己未来的孙媳妇，为了圆谎，拉菲的当务之急就是找到照片中的女子。功夫不负有心人，拉菲总算找到了这个名叫米洛尼（桑亚·玛荷塔 Sanya Malhotra 饰）的女人，他恳请米洛尼和自己演一出戏。