年轻的罗马尼亚王子佛兰得德古拉(Rudolf Martin 饰)，和弟弟雷杜一同被土耳其苏丹绑架，作为人质。同时他们的父亲也遭人谋杀，凶手却从未被发现。在被幽禁多年后，德古拉终于获释，他来到匈牙利，向国王杰诺斯求助。 在匈牙利宫廷中，他遇到了贵族之女莉狄亚(Jane March)，两人相恋，不久后便结为连理。当德古拉回到罗马尼亚，受到人民热烈的欢迎。但是为了巩固权力，德古拉开始大肆屠戮，残酷地屠杀了许多罪犯、腐败的贵族及教士，并将他们钉在尖桩上示众。

美国一个只有二千居民的小镇，突然在上午十时一致陷入昏迷，美国联邦政府派遣病理学家柯斯迪．艾黎前往当地负责调查此事，但并无结果。数小时后全镇恢复苏醒，但怪事从此不断发生。首先，是所有妇女都同一天怀孕，包括处女在内。其后，她们在同一天生下来的孩子都变成一头白发，并且具有超自然杀伤力量的异种。镇上的医生克里斯托弗．里夫是其中一个孩子的父亲，他经过长期观察和努力之后，发现他们是缺乏“人性”的外星移……