1942年的冬春，传奇抗日志士，共产党员林剑松被派往上海执行任务，被日寇盯上，导致行动失败。林剑松发现一条线索，日寇计划租借上海船王名下的云济号货轮，运载一批威力强大的细菌武器前往战区。面对日寇的步步紧逼，林剑松绝地反击，与同在上海的抗日志士乔少山、徐光溥携手合作，积极行动起来，与日寇展开了一场接一场的生死对决，在付出惨重代价后成功炸沉顺丰号，挫败日寇阴谋，完成了抗日战争的一段传奇。

“天下镖局”欢天喜地为小王和飞燕操办婚事，谁知还没来得及拜堂，朝廷命官李云聪却送来皇帝的密旨，命令“天下镖局”接下一趟神秘的暗镖。原来，此时日本倭夷正在出兵攻打朝鲜国并意欲侵犯中原，所以明朝决定秘密支援朝鲜神武大炮打退倭寇，而“天下镖局”的任务是护送大炮安全抵达海边与朝鲜交接。天下兴亡，匹夫有责，于是，老王、小王、飞燕和李云聪率领镖局所有精英赶到小村子接应大炮，可是他们却发现官兵已全军覆没，唯有军队头领窦天德一人幸存，而窦天德深受刺激神志恍惚，神武大炮也不知去向。这时，倭寇的部队将小村子团团包围，小王断定大炮还在村子里。于是，老王杀出重围去搬救兵，而小王等人一面在村中搜索大炮，一面打退了倭寇的数次进攻。夜晚，倭寇派出忍者潜入村中袭击小王，神武大炮却意外被发现，于是一场异常壮烈的护镖大战真正开始了……