千面魔女是个神秘莫测的女贼，没有人见过她的真面目。女探员纪瑛(金霏)为了对付她，伤透脑筋。女记者毛莉(丁红)假扮她，请男记者郁达(陈亮)拍照，轰动一时。千面魔女化装成纪瑛，诱骗郁达，盗走珠宝，结果纪瑛被通缉，千面魔女乘势捉了纪瑛，押入总部，二人此时面貌一样，真假难分，大打出手，探长也率众而至，摧毁魔女总部，千面魔女最终被击毙。郁达拉开千面魔女的面具一看，竟然发现这千面魔女居然是……

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大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒。追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚负伤逃离齐家。 只剩左臂的方刚被少女小蛮（焦姣）救下后一度意志消沉，但终在小蛮的鼓励下重获信心，凭借小蛮父亲留下的秘籍《左手图谱》练成“左手神刀”绝技。齐如丰的仇家笑面二郎和长臂神魔将齐的弟子系数杀尽，并囚禁了齐佩和齐如丰。顾及师恩，方刚决意不计前嫌助齐家一力。