1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。

小提琴手林宽到国外后，想得到一位老妇的遗产，制造了车祸身亡的谎言，又潜回国内谋杀他痴情的妻子丁珊。老妇的儿子肖桐为揭穿这场骗局和制止这起谋杀也来到国内，他与林宽展开了一场你死我活的尖锐的斗争。