十八岁的怀玉，男装上街游玩，巧与微服出巡的康熙邂逅。一日，怀玉与未过门嫂嫂成莹上街，遭尚之信调戏。康熙寻至与傅怀玉并肩混战，危急间，吴应熊介入，并化解了这场纷争，三人邂逅一见如故，结为金兰兄弟。

一幢老宅矗立在小城并不起眼的角落。老宅四周树木凋零，落叶一片片掉落在地面。老宅内，池永祥在房屋出售契约上签下了自己的名字。池永祥，六十岁的小学退休教师。多年前妻子去世后，独自抚养一双儿女长大成人。女儿池雅莉中学毕业后赴北京打拼，如今已与北京人张建超组建了家庭。