20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身，此外他还隶属某个神秘的组织，该组织时刻图谋绑架牛司令。在这个纷争乱世，张贤将上演怎样令人叹服感慨的魔术呢…… 本片根据张海帆的同名小说改编。

百年前，玉须仙师封印八州异兽，西方兽主化作圣物灵骨。大赵王朝四十年，西方蛮族欲破仙师封印，以圣物灵骨召唤兽主，祈求获得兽主通天神力让草原重获生机，遂挥师东征重燃战火。往生邪教左使顾念彤从中作梗，盗取圣物，欲以血祭之法操纵蛮族大将军奇努哈尔，妄图借此将兽主阿尼毛丝化作邪神。为此，镇魔司首领张谦特招镇魔司精锐花无双、花无常、萧震、宁无谋等人铁骑西下，联合蛮族狼骑士、金刚门死守封印，镇四方异象，平八州妖邪。

弟弟杜家豪（韩栋 饰）在上水镇被水猴子残杀，民国女法医杜清伶（王真儿 饰）为了探寻真相只身前往上水镇一探究竟。远僻冷清隐露诡异的村庄，关于水猴子复仇的“诅咒”接二连三应验。勇敢果决的杜清伶扛枪勇闯水怪禁地——黑木林，而这一切因果是非似乎早已命中注定。

单身貌美的方卉（白百何 饰），独自在大城市打拼，过着两点一线的生活。一天夜里，她突然听见门外有人暴力拉拽门把手试图闯入。虽然没有看清门外是谁，但通过保安小吴得知，自己楼层的监控坏了。这让方卉平静的独居生活突然笼罩在惊恐不安的阴影之中。当夜晚再次降临，熟睡中的方卉隐约察觉有人进入了她的房间，但她醒来后却没有发现任何迹象。渐渐，她的精神状态也开始变得越来越差。身边反复出现的几个男人，房屋中介高齐、保安小吴、公司领导李总、宠物医生郑飞，他们似乎都有自己不可告人的目的。随着好闺蜜乔小曼的离奇失踪，独居，几乎成为了方卉的梦魇……

本片讲述青年热血漫画家陈唤，坚持己见，创作出一部反战和平题材的热血动作燃漫。在陈唤所创作的漫画中，主人公汪树（谢孟伟饰）化身反战使者，他为了实现战乱地区的和平，在与敌对势力抢夺“模块”的过程中，多次奋不顾身的深入险境，直面死亡的威胁，上演生死燃战。将现实与漫画的内容相结合，将杀戮和战争，嗜血与黑暗刻画的淋漓尽致。战争是可怕的，只有守望和平，世界才会美好。