- 迟家世代经商，很有背景。顾家书香门第，也颇有身份。迟家少爷迟瑞迎娶顾家小姐顾知夏轰动全城。这顾知夏仿若惊鸿仙子，让迟瑞一见倾心。可就在洞房花烛之时，纵横江湖的马贼向天闯入了新房，要带走知夏，原来两人早已私定终生。迟瑞阻止了向天的行动，并且在警察的包围中，将向天乱枪打死。知夏被发现有了身孕，自然是向天的孩子。知夏请求迟家休妻，迟母自是愿意，可迟瑞说什么也不肯，硬说知夏是他的女人，只有他可以处置知夏。他要知夏打掉孩子，留在迟家。知夏誓死不从，终于顽强地将孩子生了下来。迟瑞又另娶有一妻幼蓉，幼蓉知道迟瑞对知夏的情意，于是联合迟母，对知夏百般折磨，知夏忍气吞声，迟瑞也睁一只眼，闭一只眼，因为他对知夏的感情也十分复杂，知夏让他又爱又恨。终于一次，幼蓉不小心摔倒小产。幼蓉冤枉知夏，将自己小产的责任都推到了知夏身上，迟母大怒，要将知夏填井，还要将她的孩子也弄死。关键时刻，迟瑞赶到，他救下了知夏，却无法平息迟母和幼蓉的愤怒，于是他将知夏的孩子扔进了井里。遭受丧子之痛的知夏疯了，不吃不喝，一心寻死。迟瑞在一个夜里，将她扛上了一辆马车，打算放她走，在马车里，还有她的孩子。那天迟瑞扔进去的，只是襁褓。孩子并没有死。知夏的马车驶去，与此同时，大难不死的向天越狱了，原来向天那晚并没有死，他顽强地活了下来，被迟瑞关在牢房里受尽折磨。迟瑞得知了啸天逃狱的消息，骑上一匹马连夜将知夏追了回来，他改变主意了，他不能就这样放知夏走，凭什么让他们一家三口团聚……逃狱的向天一心想找到知夏，带她逃离牢笼 ，却不想得知知夏生下一子。而迟瑞也用孩子作为威胁，利用知夏布局抓捕向天。万念俱灰的向天以为深爱的女人——知夏背叛自己，因此绑了孩子上山，以孩子引知夏上山寨，却不想迟瑞跟踪至此，向天以为知夏再次背叛自己。与迟瑞玩起了俄罗斯轮盘，依次用左轮手枪向自己开枪，知夏已无法制止两个为爱疯狂的男人，举起了手中的刀，知夏死了，向天终于明白是自己误会了知夏，也举枪自尽。唯一存活的迟瑞也明白自己的行为太过自私，却为时已晚，回到迟家，按照向天临终遗言：照顾知夏与向天的孩子。
- 明熹宗朱由校天生喜欢做木工，一日为刻小像出宫寻找材料，路遇民间木工大赛，技艺出众的朱由校参加比赛，原冠军败北。朱由校用大赛奖品——一块千年沉香木雕出了一位脱俗的仙子。 备选秀女中有一位叫张嫣的女子竟与小像长得一模一样，朱由校惊为神示，他将张嫣立为皇后，另将奶妈客氏力荐的魏忠贤侄孙女魏婉洛立为妃子，引发了客氏的不满。 朱由校夺冠，惹怒了市井女混混张宝珠，张宝珠为给本应夺冠的自家兄弟打抱不平，处处与朱由校为难，甚至将出宫的朱由校绑架，最后朱由校蒙外地进京请愿的小县丞李光济援手才得以回宫。朱由校因此错过大婚，于是他将张宝珠弄进宫慢慢惩罚。 张嫣发现自己与天真的朱由校并没有太多共同语言，反而是与知书识礼的皇弟朱由检志趣相投。二人产生了微妙的感情，但发乎情止乎礼。 朱由校派张嫣管教张宝珠，张宝珠过失之下伤到张嫣，太医检查发现张嫣怀孕了。客魏因此不安，他们暗中操作致使张嫣流产。 张宝珠仍旧与朱由校做对，宫女楚楚给朱由校做木工打下手，引起了朱由校的注意。楚楚野心勃勃，为了寻找靠山，她与客氏一拍即合。 张嫣开始和进宫陪伴自己的表妹张婵一同寻找客魏加害自己的证据，在查证过程中，张嫣发现善良的魏婉洛在暗中帮助自己。 客魏发现皇后并不简单，于是设计让皇帝病倒，并诬陷皇后得了传染病，妄图立楚楚而废皇后，但事情被朱由检揭发。 立妃无望，楚楚假怀孕后流产。张宝珠醋意大发，赌气出宫，朱由校想尽办法将张宝珠哄回宫中，二人都对对方产生了情愫。 楚楚晋封贵人，张宝珠要求在宫中当女官，客氏强烈反对，朱由校带着张宝珠离宫出走，却在李光济的家乡发现了魏忠贤鱼肉百姓的实情。 朱由校对魏忠贤起了防备之心，此时云南黔国公带着妹妹前往京城受封，郡主看上了已经入朝为官的李光济。李光济获得爵位，成为朱由校的左膀右臂。 楚楚生子，客氏不惜毒害皇子嫁祸皇后。朱由检为皇后开脱，却被反咬与皇后私相授受。钦慕朱由检的张婵将客氏出示的证据揽到自己身上，朱由检也不得不娶张婵为妻。 河南蝗灾，魏忠贤勾结当地富商私吞官粮，朱由校用计查明案件后决定，放长线清除魏忠贤的全部党羽。 朱由校借口祭祖离宫，将朝中防务交于魏忠贤，意在引出魏党余孽，孰料魏忠贤识破后龟缩起来，东林党人杨涟为激魏忠贤行动反遭陷害牺牲。 客魏蓄意害死小皇子并且弄伤朱由校，之后以造反的罪名嫁祸给朱由检。危机一触即发，阉党和帝党正面交锋，张婵为了保护朱由检身亡，明白客魏祸心的楚楚在斗争中牺牲，魏婉洛也看清世情遁入空门。 朱由校本希望选择假死而将权力赋予朱由检和张嫣，自己则带着已加封为贵妃的张宝珠离宫做一对神仙伴侣。但关键时刻，朱由校用自己的牺牲，为被围困住的朱由检换来了希望。 朱由检度过险境登基之后，将一代巨奸正法。多年后，带着孩子隐于世的张宝珠，一直在等着朱由校回来…
