喜剧大师彼得·塞勒斯有千面笑匠之誉，能在各种不同类型的影片中扮演各种差异性甚大的角色，本片就是一例。塞勒斯饰演一个意大利骗子，为了寻找一批黄金，假扮电影导演来到意大利的小村镇，一方面游说村民参加拍片，另一方面则假装成各种身份寻找真正的目标。

　 该片是名导演阿尔弗雷德·希区柯克刻意试验镜头的调皮作品，很多镜头都长达数分钟以上。其中一个自室外运动到室内，并且在十多名演员之间来回穿梭达十来分钟的长镜头，效果极度突出而引人入胜。褒曼如痴如狂的表演也十分精彩。 1830年的澳洲是英国流放囚犯的属地，一名英国青年（迈克尔·怀丁饰）随舅父到澳洲发展，与一对身份背景特殊的夫妇发生了一段纠缠不清的关系。

乡村女孩特鲁迪的小镇驻扎着军队，她于欢送军队的派对次日醒来，发现自己稀里糊涂地嫁人了。嫁给谁还不知道，更糟糕的是还怀孕了。诺威尔从小深爱着特鲁迪，原谅了她的过失，当特鲁迪明白威诺尔是多么爱她时，她为自己利用诺威尔的行为而感到羞耻。一直蒙在鼓里的科克洛克先生知道了事情的真相，他想方设法帮诺威尔逃脱去找和特鲁迪结婚的士兵，却惹出了更多的麻烦。为了诺威尔免遭起诉，特鲁迪决定向人们讲明事情的真相，而在去镇委会的路上却阵痛发作产下了六胞男孩震惊中外……

1917年，俄国革命爆发，沙皇和他的家庭被逮捕及处死。但越来越多谣传说沙皇最小的女儿——最高贵的公主殿下安娜斯塔西亚依旧侥幸存活着。1928年，俄国将军波宁受流亡在北欧的俄国皇太后之托，开始寻找公主的下落。而安娜斯塔西亚将继承一千万美元的遗产。一个精神错乱的女人，没有任何证件，被波宁在一家精神病医院发现。她有着与公主惊人相似的容貌。经过波宁亲自监督的毫无人情味的训练下，她忍受过来，完成了从灰姑娘到贵夫人的转变。

为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。 然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。 此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异己，掀起了一场腥风血雨。唐尼也将面对或“忠”或“奸”的抉择。