- 刘伯温(曹健 饰)辅佐真命天子朱元璋(游龙 饰),他一路保护年幼的朱元璋躲过许多妖魔鬼怪。岂料刺杀元朝皇帝的计画失败,为了避免朱元璋遭到通缉,刘伯温要他先去滁州找姑丈郭光清(严重 饰),待时机成熟,再继续灭元。刘伯温四处奔走,为的是寻找英雄豪杰辅佐朱元璋,他也成功说服胡大海、常遇春(金利生 饰)、蒋忠、徐达以及李文忠等人。 10年后,刘伯温到滁州见到朱元璋(唐威 饰)在帮姑丈顾店,便要他向姑丈借本金去襄阳作生意,以累积夺取天下所需的资金,刘伯温并给了朱元璋一个锦囊,要他依计行事即可成功。朱元璋照着刘伯温的指示收购乌梅并运至襄阳变卖,果然让他发了一笔意外之财,还与马尚书的女儿兰音(沈依 饰)结婚。 郭光清因为窝藏朱元璋被下令斩首,朱元璋获悉此事赶回滁州,途中得到胡大海等人相助,顺利救出郭光清。朱元璋等人推举郭光清为滁州王,自此开始灭元计画。元朝皇帝为了压制日夜壮大的朱元璋,请来白元陀(常枫 饰)助阵,郭光清中了白元陀的麻醉枪而死,此后白元陀便开始与刘伯温大斗法。白元陀布下擎天大阵困住朱元璋,刘伯温请出飞天巨龙攻破阵法。取得胜利后,刘伯温发现一块诸葛孔明写下的石碑‘太平本是将军定,不许将军见太平,飞鸟尽良弓藏,狡兔死走狗烹。刘伯温参透其中的建言,决定在朱元璋登基之日,隐居山林潜心修道。