盛浩然被莫小竹救回，莫小竹发现自己是指针，而丘洛也发现了，开始针对莫小竹。终于，在王悠悠的感动下，丘洛放弃了取走莫小竹身上的指针。然而就在此时，莫小竹发现盛浩然拿走了自己的父亲一年的时间维持生命。莫小竹认定父亲的死跟盛浩然脱不了关系，两人从爱人变成仇人。王悠悠意外地从一本书上发现了时间回溯的方法，莫小竹决定用此方法试试救回父亲。两人依法炮制，却引来了时间裂缝更大的动荡。几个人一起想办法弥补时间裂缝，却发现这一切竟是一场阴谋...

盛浩然失去了所有的记忆，被迫沦为了时间小偷，依靠偷窃别人的时间存活，却做梦也没想到卷入了少女莫小竹父亲医院的病人离奇死亡的事件，两人一同解决事件的同时产生了爱情，但最后盛浩然却发现找回自己记忆和身份的关键竟然就在莫小竹的身上，自己更是面临着责任与爱情的重大抉择……

留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联系。通过侦查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人医生翁子安做了整形手术后潜伏下来的日本军官，她在上海暗杀多名优秀的爱国人士，舒秀带领袁天杰等人在中共党组织的领导下与之展开殊死搏斗，最终改头换面成姚芊芊的“千变美娘”原形毕露，她其实就是袁天杰苦苦寻找的日本妻子。最终，正义战胜邪恶。

本剧围绕错综复杂的谍报较量以及游击队与老百姓出生入死、顽强保卫我党地下工作的艰苦卓绝的斗争，不但呈现出了闽北山城抗日谍战的全景式画卷，更表现了我党地下工作者的机智、勇敢、忠诚，以及共产党与人民的水乳深情。

二十世纪初，江南某小镇的唐家以生产香料而名闻遐迩，其主打产品“凝香露”更以奇香扑鼻，经久不衰，养颜美容，延缓衰老而深得名媛淑女的青睐，也正是因为唐家秉承多年诚信为人的原则，因此财源滚滚，富甲一方。唐府子嗣不旺，独苗唐少卿娶妻许芝兰仅生一女，芝兰生性蛮横，少卿和她的感情日渐疏远。少卿喜欢上了青楼女子含胭，并与之生有一子，唐母顾及唐家脸面，不许含胭母子进门。唐家没有孙子，令唐母寝食难安，一日得死去的唐老爷托梦，遂不惜重金，为少卿娶了负债累累的赌徒马有才之女马翠芬为妾，一对相爱的人马翠芬和李瑞廷被迫分开。许芝兰感到自己的地位受到威胁，一面加紧与账房先生姚伯钧谋夺唐家家产的行动，一面合谋使尽阴狠毒招，迫害马翠芬，令其吃尽苦头。嫁进唐府不久，马翠芬发现自己已怀有李瑞廷的骨肉，决心逃出唐府，同李瑞廷相守终老。不料正遇李瑞廷与同村姑娘陈愫贞拜堂成亲，走投无路的马翠芬含恨悬树自尽，被阿根救下。新婚夜深受重伤的唐少卿身体渐渐康复，管家阿根巧妙说服唐老太安排马翠芬同唐少卿圆房，度过了一场危机。许芝兰一直对此心存怀疑，使尽计谋欲揭开真相，陷马翠芬于万劫不复之地。马翠芬陷入生死攸关的危机之中。许芝兰一计不成又生一计，她设计让马翠芬流产，后又利用巫术陷害马翠芬所怀胎儿为妖孽，企图将其活活烧死，幸得盼孙心切的唐老太庇护才度过一次次难关。顺利产下一子唐家骏，一夜之间马翠芬成了唐家功臣。许芝兰深感自己地位受到实实在在的挑战，对其更加忌恨，策划和实施了夺子、绑架等事。马翠芬为了夺回儿子，历尽艰辛获得许芝兰同原材料供货商仇老板内外勾结，营私舞弊，贪污钱财的证据，许芝兰派人一路追杀，在阿根的保护下，马翠芬一次次同死神擦肩而过。唐家锅炉房意外爆炸，许芝兰煽动死伤工人家属闹事，许芝兰以财色买通警察局长，马翠芬被屈打成招，被判极刑。阿根、李瑞廷等奋力相救，幸免于难。唐少卿病后，含胭母子流落街头，艰难度日。唐老太拒不接受含胭母子，许芝兰更是将其视为洪水猛兽，费尽心机将他们赶尽杀绝。含胭偶遇失散多年的哥哥韩德培，韩德培为替妹妹讨回公道，绑架了唐少卿。马翠芬不顾个人安危，想方设法救助唐少卿。许芝兰设计让马有才半路掉包，窃走了唐家救少卿的赎金三千大洋。韩德培看到赎金竟然是一箱石头，一怒之下，欲把马翠芬和唐少卿一并处死。含胭生情并茂，阻止了韩德培的杀人的企图，李瑞廷带了唐府救兵，强攻救人，眼看就要得手，姚伯钧使出毒招，令人投掷火把点燃茅屋，企图烧死马翠芬和唐少卿，李瑞廷和好友葛志刚奋力救出他俩，葛志刚壮烈死去。许芝兰立即派人搜查到马有才藏匿的大洋，欲指控马翠芬父女合谋，监守自盗，再次把马翠芬逼入绝境。严刑拷打之下，马有才承担了全部责任，自己触壁身亡，用生命保护了马翠芬不受牵连。经不住少卿苦苦哀求，唐母假意答应接回含胭母子，许芝兰雇凶将含胭杀害，其子韩学初被韩德培相救并抚养成人。韩德培误会马翠芬为杀妹元凶，必欲除之而后快。