- 1942年10月10日,汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而,一系列的军政要员遇刺事件,让身为特务处长王田香(王志文 饰)如坐针毡。在对女刺客(刘威葳 饰)的酷刑审问中,他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田(黄晓明 饰)做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套,意图通过放出假消息逼老鬼现身。 在被怀疑的对象中,有司令的侍从官白小年(苏有朋 饰)、军机处长金生火(英达 饰)、剿匪大队长吴志国(张涵予 饰)、译电组组长李宁玉(李冰冰 饰)以及行政收发专员顾晓梦(周迅 饰)。在怀疑与排查中,武田与王田香不择手段软硬兼施,然而事情的发展却出乎意料……
- 日本商人松本用酒水贸易来掩盖自己做倒卖人口的生意。随着他的势力越来越大,他急需更多的人来填充自己的黑市,于是他盯上了王虎叔叔的酒吧,以酒商的名义进行合作。 几年前曾插班到台湾高中读书王虎,自大学毕业后整日无所事事。就这样,王虎又被老爸发配到台湾,跟着叔叔管理酒吧。而台湾待业青年张文风在求职路上频频碰壁后,终于在酒吧谋得好差事。 一群人重新在酒吧聚首。 从前与王虎称兄道弟的张文风,如今必须放下身段成为王虎的员工,心里多少复杂。同时,两兄弟都对店里兼职员工SAYA展开追求。 在追求过程中,张文风意外发现松本的秘密和圈套,王虎却反而责备他幼稚。 王虎究竟会因为生意选择相信松本,还是相信从前出生入死的好兄弟?